新股消息 | 兆易创新(603986.SH)递表港交所 在NOR Flash领域全球领先
智通财经APP获悉，据港交所6月19日披露，兆易创新科技集团股份有限公司(603986.SH)(简称：兆易创新)向港交所主板递交上市申请，中金公司、华泰国际为其联席保荐人。公司在NOR Flash领域拥有全球领先的市场地位。根据弗若斯特沙利文的报告，按照2024年收入计，公司的NOR Flash业务位列全球第二、中国内地第一，市场份额为18.5%。
据招股书，公司是一家全球领先的多元芯片设计公司，为客户提供包括Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，以及包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。公司采用无晶圆业务模式，聚焦于集成电路的设计和研发，确保公司保持技术领先。根据弗若斯特沙利文的报告，以2024年销售额计，公司是多个领域的市场领导者，是全球唯一一家在NOR Flash、SLCNAND Flash、利基型DRAM和MCU领域排名均全球前十的集成电路设计公司。
专用型存储芯片方面，公司的专用型存储芯片包括NOR Flash、NANDFlash和利基型DRAM三条产品线，形成了丰富且先进的产品矩阵，多元满足客户在不同应用对容量、电压以及封装形式的需求，已在消费电子、工业应用、通讯、汽车电子等领域实现了全品类覆盖。
2019年公司推出中国内地首款超高速8通道SPI NOR Flash产品，数据吞吐率是当时现有产品的5倍左右，成为当时业内最高性能的NOR Flash产品之一。2020年公司推出中国内地首款容量高达2Gb、高性能SPI NOR Flash产品，成为了中国内地首家覆盖512Kb到2Gb完整产品线的厂商。2024年公司推出中国内地首款低功耗系列SPINOR Flash，以1.2V低电压和超低功耗模式，显著提升小容量电池设备续航能力。2025年，公司是率先实现45nm节点SPI NOR Flash大规模量产的公司之一，存储密度得到显著改善，持续保持技术和市场的领先。公司的NAND Flash产品聚焦于SLCNAND Flash，具有高效、高可靠性、低功耗的特点，主要针对工业控制、汽车电子、通信设备等对耐用性、稳定性、可靠性要求严格的应用场景。
财务方面，于2022年、2023年及2024年，公司分别录得收入人民币81.3亿元、人民币57.61亿元及人民币73.56亿元。同期，公司分别录得调整后净利润（非国际财务报告准则计量）人民币22.56亿元、人民币2.58亿元及人民币12.6亿元，调整后净利润率（非国际财务报告准则计量）分别为27.7%、4.5%及17.1%。
风险因素，倘若公司无法正确预测或应对不断变化的市场状况，或无法及时开发或引进新的或改进的产品，公司吸引及留住客户的能力将受到损害，公司的竞争地位也将受到损害。
关联资讯:
METALIGHT(02605)于6月2日至6月5日招股，拟全球发售2485.6万股
