山鹰国际控股股份公司可转债转股结果暨股份变动公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-074
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2025年9月30日，累计已有878,260,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为878,259,000元，累计回售金额为1,000元；截至2025年9月30日，“鹰19转债”累计转股数为494,821,672股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的10.77%。
● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为981,740,000元，占“鹰19转债”发行总量的52.78%。
● 本季度转股情况：2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有862,087,000元“鹰19转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为489,822,103股，其中145,675,979股来自于公司回购专用证券账户。
一、“鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2025年3月10日起由2.24元/股调整为1.76元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年9月27日、2025年3月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于向下修正“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、2024-084、2024-092、2024-101、2024-119、2025-015）。
二、可转债本次转股情况
2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有862,087,000元“鹰19转债”转换为公司A股普通股,转股数为489,822,103股。截至2025年9月30日，“鹰19转债”累计转股金额为878,259,000元，“鹰19转债”累计转股数为494,821,672股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的10.77%。
截至2025年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为981,740,000元，占“鹰19转债”发行总量的52.78%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：145,675,979股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
四、转股前后相关股东持股变化
自公司2025年7月1日“鹰19转债”转股起到2025年9月30日，公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：
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注：吴明武先生持有的公司股份中51,637,500股系通过沪股通方式持有。
五、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年十月十日
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-073
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
2025年6月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元（均含本数），回购价格不超过2.50元/股（含本数），回购期限为董事会审议通过回购股份方案后6个月。具体内容详见公司于2025年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2025-046）。
2025年7月1日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：临2025-050），公司取得中国工商银行股份有限公司安徽省分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司上述回购提供金额不超过人民币3亿元的专项回购借款，借款期限36个月。公司已与中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行签订了《上市公司股票回购借款合同》，借款金额3亿元，回购专项贷款已发放至公司银行账户。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2025年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份145,213,438股，占公司总股本（截至2025年6月30日）的2.65%，回购成交的最高价为1.99元/股，最低价为1.87元/股，支付的资金总额为282,071,700.56元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2025年10月10日
关联资讯:
武汉三镇实业控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
