Anthropic与OpenAI对颠覆传统软件企业持不同立场
作者：Laura Bratton、Stephanie Palazzolo、Aaron Holmes
Anthropic 周二公布了更多细节，介绍企业如何使用其 Claude Cowork AI 软件，访问和使用存储在 DocuSign、LegalZoom、Salesforce 等企业应用中的数据。考虑到近期市场对 AI 给这类软件公司带来颠覆性冲击的焦虑情绪，外界本以为这一消息会让相关股价进一步承压。
但结果恰恰相反：相关股票反而小幅反弹。例如，Figma 股价上涨 10%，ServiceNow 微涨 1.4%，Salesforce 上涨 4%。
原因何在？很可能是实际披露的内容，并没有部分投资者担心的那么激进。
事实上，周二的更新内容，更像是将 Claude Cowork 定位为替代企业员工的工具，而非替代员工所使用的软件。新 AI 工具仍会继续调用这些软件，意味着企业仍需为软件付费。
Anthropic 显然非常清楚这种微妙的平衡。在发布 Cowork 新功能的活动上，该公司特意让其经济负责人 Peter McCrory 发言，他表示 AI 对劳动力的冲击将 **“非常不均衡”**。他称，高技能员工会在 AI 辅助下提升生产力，而底层数据录入类岗位则可能被替代。
PitchBook Data 分析师 Derek Hernandez 认为，Anthropic 面向金融服务场景的 Claude 功能，可能会让该领域岗位面临风险。
“被颠覆的是投行岗位、股票研究岗位，以及底层白领岗位。” 他表示。
Anthropic 此次的表态口径十分值得关注：它强调的是与软件厂商合作，而非竞争，同时将冲击指向人类员工。而且正如我们此前报道，Anthropic 内部员工仍在使用各类传统企业软件。尽管这无法完全消除软件厂商的担忧 —— 它们显然更希望员工规模扩大而非缩减 —— 但这与 OpenAI 关于企业应用的公开与非公开表态形成了一定反差。
OpenAI 的 “员工成本节约” 测算
诚然，OpenAI 也与 Salesforce 等企业达成了类似合作，例如允许 ChatGPT 用户在聊天机器人中直接使用 Salesforce 应用。但据我们同事上周五报道，OpenAI 在上周一场投资者会议上表示，其 AI 智能体与未来产品有能力替代 Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian 等科技公司的软件。
仿佛是为了强调这一点，OpenAI 还向投资者展示了上述企业软件公司的收入、自身当前收入，以及其预计到 2030 年将实现的巨额收入。（当然，其中很大一部分将来自面向消费者的 ChatGPT 业务，而非纯粹的企业业务。）
OpenAI 高层还告诉投资者，他们认为使用 ChatGPT 的普通员工每天可节省约 50 分钟，相当于每人每天节约约 50 美元成本。（这一测算部分参考了 OpenAI 投资方方舟投资（Ark Invest）的估算。）
企业版 ChatGPT 定价为每位员工每月 25 美元起，因此 OpenAI 认为自己只获取了所创造价值中的很小一部分。
这些非公开表态，基本印证了企业软件行业在 OpenAI 上月发布新产品 Frontier 时的普遍猜测：OpenAI 将自身技术定位在存储核心企业数据的应用之上，试图在企业如何使用、付费购买软件与 AI 方面掌握更大话语权。
SaaS 厂商开始反击？
与此同时，许多传统软件厂商正在构筑防线，抵御来自 OpenAI 等 AI 公司的潜在冲击。正如我们今早报道，ServiceNow、微软等公司正试图让客户相信，它们的软件比 OpenAI、Anthropic 等实验室的 AI 更可靠。HubSpot 等其他企业软件公司则在考虑：对希望用 AI 智能体访问存储在其系统内数据的客户额外收费。
HubSpot 首席执行官 Yamini Rangan 本月早些时候对股东表示：
“我们不是供所有人随意提取信息的免费数据管道。”
现在的问题是，HubSpot 这类公司能在多大程度上限制 AI 智能体。OpenClaw 这类 AI 智能体的核心逻辑，就是模拟人类操作电脑、使用应用。就连微软首席执行官萨提亚・纳德拉在 2024 年的一档播客中也表示，他认为微软无法阻止 AI 智能体使用企业应用。
我们将持续关注 HubSpot 等公司试图扮演 “收费关卡” 角色的动作，从使用 AI 的客户身上尽可能获取收益。可以预见，这一系列动作将会引发激烈博弈。
企业软件厂商对抗 AI 新势力的最强防线，是它们长期积累的全球数据法规与隐私合规经验 —— 这一点是尚在试验阶段的 AI 产品短期内难以企及的。
CrowdStrike 成本节约案例
值得注意的是，近几周我们接触的大多数客户，实际上并未尝试用 AI 替代企业软件。但他们中有不少表示，正越来越多地依靠智能体，利用现有系统中的原始数据自动化完成任务，这正在改变员工与软件的交互方式。
例如，一位网络安全高管告诉我们，他通过一款 AI 智能体，避免了每年为 CrowdStrike 某款产品支付超过 10 万美元费用 —— 该产品可自动化管理员工账号，标记可疑登录、查找疑似离职未注销的休眠账号并自动锁定。
这款 CrowdStrike 产品每位用户每月费用高达数百美元。而他发现，只需将初创公司 Torq 推出的 AI 智能体接入公司微软软件已采集的原始登录数据，就能实现同样功能。Torq 智能体底层使用 OpenAI 与 Anthropic 模型，以低得多的成本自动化完成账号 “清理” 工作。
这并不意味着所有传统软件都面临收入流失风险，尤其是当客户仍需要它们作为 AI 智能体的数据来源时。（CrowdStrike 在一份声明中表示，允许此类 AI 智能体接入其软件，以便客户协同使用。）
但短期来看，这可能会让软件产品在客户与员工眼中变得没那么核心，他们反而会将 AI 视为主要工作工具。
责任编辑：郭明煜
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