东方电气股份有限公司董事会十一届十三次会议决议公告
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-045
东方电气股份有限公司
董事会十一届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十三次会议于2025年9月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》
详细内容请见公司于上海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（2025-044号）。
本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2025年9月18日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-044
东方电气股份有限公司
关于根据一般性授权配售新H股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月17日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开了董事会十一届十三次会议，审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》，同意根据一般性授权在香港联交所配售新H股（以下简称本次配售）。现将有关事项公告如下：
除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
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一、拟根据一般性授权配售新H股
（一）配售协议相关约定
配售协议的主要条款载列如下：
1、日期
2025年9月18日（交易时段前）
2、配售协议的签订方
（1）公司；
（2）独家配售代理
3、独家配售代理
根据董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，独家配售代理及其最终实益拥有人各自为独立第三方。
4、承配人
预期独家配售代理将尽力促使不少于六名承配人（其将为专业、机构或其他投资者，且其及其最终实益拥有人须为独立于本公司及其关连人士之第三方）认购配售股份。
5、配售股份数目
假设于本公告日期至完成日期期间已发行股份数目并无变动，配售事项下的68,000,000股配售股份相当于本公告日期现有已发行H股数目的约20%及现有已发行股份数目的约2.01%，以及经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约16.67%及已发行股份数目的约1.97%。
6、配售价
每股配售股份的配售价为15.92港元，相当于：
（1）较2025年9月17日（即最后交易日）于香港联交所所报每股H股收市价17.30港元折让约7.98%；及
（2）较直至2025年9月17日（包括该日）止最后连续五个交易日于香港联交所所报每股H股平均收市价17.08港元折让约6.81%。
配售价乃参考市况及H股当前市价，并由本公司与独家配售代理经公平磋商厘定。董事认为，配售价以及配售协议的条款及条件属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。
7、配售条件
配售事项的完成须待独家配售代理全权酌情认为以下条件获达成或豁免（惟以下第(1)项条件除外），方可作实：
（1）上市委员会批准配售股份上市及买卖，且于完成前，该上市及买卖的批准未被撤销；
（2）已取得所有相关中国监管机构出具的与配售事项有关的所有必要批准及许可，以合理满足独家配售代理的要求，该等批准及许可不会与配售协议条款存在重大冲突或更改配售协议的条款，亦不会对配售协议任何订约方施加任何重大不利条件；
（3）于完成前，并无发生：
(i) 任何重大不利变动或可能合理涉及本公司或本公司及其附属公司整体状况（财务或其他方面）或盈利、资产、业务、营运或前景出现重大不利变动的任何发展；或
(ii) （a）香港联交所、上海证券交易所或本公司证券获准在其中交易或上市的任何其他交易所或场外交易市场暂停或限制本公司任何证券买卖，或(b)香港联交所、上海证券交易所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克全国市场全面暂停或限制买卖；或
(iii) 任何相关司法权区宣布爆发任何敌对行动或有关行动升级或其他紧急状态、战争、灾难、危机或封锁状态、恐怖主义行动、疾病或疫症或流行病（包括但不限于严重急性呼吸系统综合症(SARS)、H1N1、H5N1及COVID-19）；或
(iv) 任何相关司法权区的商业银行或证券交收或结算服务发生任何严重中断及/或任何相关司法权区有关当局宣布全面暂停商业银行活动；或
(v) 任何相关司法权区的金融市场或国际金融、政治、经济状况、货币汇率、外汇管制或税收出现任何重大不利变动或涉及潜在重大不利变动的发展或出现对上述各方面造成影响的该等变动或发展，
则独家配售代理全权认为，以上事件将导致配售事项或执行认购或购买配售股份的合约成为不切实可行或不可取，或会严重损害配售股份于二级市场的买卖；
（4）截至配售协议日期及完成日期，本公司根据配售协议作出的声明及保证属真实准确，且并无任何误导；
（5）于完成日期或之前，本公司已遵守配售协议项下其应遵守或达成的所有协定及承诺并达成其应遵守或达成的所有条件；及
（6）独家配售代理已于完成日期收到配售协议所载之相关法律意见及其他文件。
8、完成
完成须于完成日期进行，惟须待上述条件获达成或豁免后，方可作实。
9、本公司禁售承诺
本公司向独家配售代理承诺，在获得独家配售代理事先书面同意前，自配售协议日期起至完成日期后90日止期间内，(i)不得直接或间接进行、安排或促成配售、分配或发行或要约分配，或授予任何认购权、权利或认股权证，或订立任何旨在或可合理预期会导致上述任何情况之交易（不论透过实际处置或因现金结算等原因导致之有效经济处置），涉及本公司任何权益证券或可转换、可行使或可交换为本公司权益证券之任何证券；或(ii)不得订立任何掉期或类似协议，以全部或部分转移该等股份之所有权经济风险（不论上述(i)或(ii)所述任何交易是否透过交付股份或其他证券、现金或其他方式结算）；或(iii)不得公开宣布拟进行任何该等交易。
（二）申请配售股份上市
本公司将向香港联交所申请配售股份于香港联交所上市及买卖。
配售事项须待（其中包括）香港联交所批准配售股份上市及买卖后，方可作实。
（三）中国证监会备案
本公司须完成有关配售事项的中国证监会备案。
（四）配售所得款项的用途
假设所有配售股份均获悉数配售且待完成后，预计配售事项所得款项总额及所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）将分别约为1,082.56百万港元及1,074.84百万港元。据此，每股股份净发售价将约为15.81港元。本公司拟将配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）用作一般营运资金，其中（i）约50%配售事项所得款项净额，或约537.42百万港元，用于研发注资；（ii）约50%配售事项所得款项净额，或约537.42百万港元，用于扩展本公司销售渠道。
二、配售股份的地位
配售股份一经配发及发行，配售股份彼此之间以及与配售股份配发及发行当日的其他已发行H股在各方面享有同等权利。
三、配售股份的批准及一般性授权
1、公司于2023年4月20日召开了2023年第三次临时股东大会，股东大会向董事会授予一般性授权，决定单独或同时发行不超过公司已发行A股股份或H股股份各自数量的20%的A股和/或H股，授权期限为自股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列二者最早之日期止：（1）经股东大会决议通过之日后12个月届满之日；（2）公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。同时，股东大会授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，以及批准公司在发行新股后增加注册资本、对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现根据本议案发行股份以及公司注册资本的增加。
2、公司于2024年4月19日召开了2024年第二次临时股东大会，股东大会同意延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限，将上述一般性授权的授权期限自原有期限届满之日起延长12个月（即自2024年4月20日起12个月）。
3、公司于2025年3月14日召开了2025年第一次临时股东大会，股东大会同意延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限，将上述一般性授权的授权期限自原有期限届满之日起延长12个月（即自2025年4月20日起12个月）。
4、公司于2025年9月17日召开了董事会十一届十三次会议，董事会同意行使一般性授权在香港联合所主板配售股份并授权公司总会计师吕双女士有权全权处理及酌情决定前述配售股份的具体事项。
公司系根据上述2025年第一次临时股东大会审议通过的一般性授权实施本次配售，本次配售无须股东大会进一步批准。截止本公告日期及订立配售协议前，公司尚未根据上述一般性授权发行任何H股股份。
四、H股配售的原因
发电设备行业当前正经历“双碳”驱动的深刻变革，可再生能源（风电、光伏、水电）及新型电力系统配套设备（如储能、智能电网）需求强劲。公司需持续投入以保持领先地位，通过配售事项所募资金可为公司经营活动提供资金支持。
五、于过去十二个月之股权集资活动
公司于截至本公告日期前十二个月内，股权融资情况见下：
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注：1、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方电机有限公司8.14%股权、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司8.70%股权、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方锅炉股份有限公司4.55%股份、收购东方电气集团持有的东方电气（广州）重型机器有限公司5.63%股权四个项目涉及的募投项目款项已支付完毕，后续将办理相关股权转让备案手续。
2、抽水蓄能研制能力提升项目、燃机转子加工制造能力提升项目、东汽数字化车间建设项目、东锅数字化建设项目四个生产建设类项目募集资金相关款项于2025年6月30日、7月1日自本公司募集资金专项账户拨付至各子公司募集资金专项账户，截至2025年6月30日各子公司尚未完成募集金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，因此累计投入募集资金总额为0。
六、配售新H股对本公司股权结构的影响
下表载列本公司(i)截至本公告日期；及(ii)紧随完成后（假设自本公告日期起至完成日期止已发行股份数目并无变动）的股权架构概要：
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特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2025年9月18日
关联资讯:
一脉阳光(02522)拟折让约12.53%配售3500万股配售股份 净筹约5.62亿港元
