东风集团股份(00489)拟被溢价私有化 岚图汽车申请介绍上市
智通财经APP讯，东风集团股份(00489)及要约人东风汽车集团(武汉)投资有限公司联合公布，于2025年8月22日，要约人与公司订立建议交易：
(1)分派及介绍上市：公司已决议将其将持有的岚图股份分派予现有股东，且岚图将在满足分派条件的前提下申请岚图H股介绍上市;及
(2)合并：同时，要约人与该公司订立合并协议，据其规定并根据及受限于合并协议的条件及条款(包括合并先决条件及合并条件)，要约人与该公司同意以现金对价的方式向所有H股股东(东风公司直接持有的H股除外)实施合并。待合并先决条件及所有合并生效条件获达成后，该公司将向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。
分派、介绍上市及合并的完成互为先决条件，且分派、介绍上市及合并将在同一天或前后发生。
根据建议交易，H股股东将通过分派及介绍上市，就于分派记录日期持有的每股H股获发0.3552608股岚图H股。此外，H股股东(东风公司直接持有的H股除外)每股H股将以现金方式收取港币6.68元的注销价。根据估值顾问按估值参考汇率估算2025年7月31日岚图H股估值范围中位数每股港币11.735元计算，建议交易中每股H股分派及介绍上市所获0.3552608股岚图H股的理论价值约为港币4.17元，连同注销价后，每股H股于建议交易下的合计理论总价值约为港币10.85元，较较于最后不受干扰交易日于联交所收市价每股H股4.74港元溢价约128.90%。
建议交易旨在通过(i)允许股东直接持有公司将持有的岚图股份及实现岚图H股在联交所主板主要上市;及(ii)将持有剩余业务的公司私有化(并最终将被要约人吸收合并)，消除公司在现有控股架构下的历史控股公司折让，从而为公司股东释放本联合公告详述的价值。
通过合并，东风公司和要约人计划进一步整合优质资源向新兴产业集中，实现估值重构。通过岚图汽车的分派及上市，东风公司将重点发展新能源汽车产业，推动燃油汽车向新能源汽车转型升级。在全球整体新能源汽车市场快速发展的背景下，岚图汽车介绍上市平台将(i)拓宽融资渠道，(ii)提升品牌形象，(iii)拓展海外事业布局，及(iv)进一步完善公司治理。
此外，公司已向联交所申请批准H股于2025年8月25日(星期一)上午9时正起恢复买卖。
截至本联合公告日期，要约人由东风公司全资拥有，而东风公司受中国国务院国有资产监督管理委员会直管。东风公司主要从事商用车、乘用车、电动汽车的制造和供应以及配套服务和产品。
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