文 | 定焦One（dingjiaoone），作者 | 雷晶，编辑 |金玙璠
一个月内，9款旗舰模型扎堆发布，这在大模型行业并不常见。
从月初腾讯混元Hy3发布正式版并开源，到月末Anthropic发布Claude Opus 5，其间Kimi K3、Qwen3.8-Max预览版、Grok 4.5等模型陆续登场。7月成为近一年少见的发布高峰。
各家选择的时间点并不相同。有...
仁桥月度观点 | 钟摆快速回转
来源：仁桥资产
七月，AI硬件的泡沫没能继续放大，相反，当钟摆越过极值后开始了加速回转。其中上证50下...
AMD公布炸裂财报：业绩全面均超预期 数据中心营收明年或翻倍
美东时间周二盘后，超威半导体（AMD）公布了第二季度财报。尽管该公司全面业绩超出预期，但投资者似乎仍然感到不满。
盘后交易时段，公司股价大幅下挫8.8%——这或许是由于公司资本支出规模远超市场预期，也可能与第三季指引未达激进投资者预期相关。
以下是该公司第二季度（截至6月27日）的业绩表现与LSEG共识预期对比...
中信证券：未来1-2个季度美股重点应用软件公司营收增速有望迎来拐点
中信证券研报表示，当下“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪：龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软...
Edge AI Daily 早报（8月5日）
硅谷前沿：
一、12年只读不写，谷歌Health终向苹果低头
1.事件核心：2026年8月3日，谷歌Health iOS版5...
达力欧警告AI泡沫接近2000年水平：“股市财富不等于现金”
全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达力欧近日做客由史蒂文・巴特利特主持的《CEO 日记》播客节目，在这场内...
特朗普顾问告知人工智能公司，他们不会对开放权重模型进行安全性测试
据两位熟悉相关讨论的消息人士透露，特朗普政府周二向人工智能开发者表示，不会对开放权重的人工智能模...
Anthropic再掀算力争夺战：据称斥资100亿美元抢占数据中心资源
最新消息显示，Anthropic已与一家成立仅数月的基础设施初创企业达成一项价值100亿美元的算力采购协议。
知情人士表示，Anthropic已签署合同，将使用由英伟达支持的云计算初创公司Volta Infra Holdings Ltd.管理的数据中心。这也是Anthropic为满足产品需求激增而采取的最新举措。
Volta周二早些时候表示，公司已与一家未...
苹果公司请求法官即刻禁止OpenAI使用其商业秘密
苹果公司在指控OpenAI有组织窃取其将发布产品的信息案中再次出击，请求联邦法官立即下令这家人工智能企...
道指与标普500指数创历史新高 纳指涨超2% AI硬件板块走强 国际油价大跌
美东时间周二，美股三大指数集体走高，道指与标普500指数创历史新高。截至发稿，道指涨1.74%，纳指涨2.04%，标普500指数涨1.47%。
板块方面，AI硬件板块集体走强，截至发稿，费城半导体指数大涨6%。英特尔涨超9%，闪迪涨超10%，美光科技涨超8%，英伟达涨超1%。
商品市场方面，国际油价大跌，截至发稿，WTI原...
AMD第二季度财报前瞻：市场期待优秀业绩提振半导体行情
结论先行
AMD（AMD）将于今日收盘后公布其第二季度财报，交易员在关注又一个由AI驱动的增长季度之外，更希望看到公司快速扩张的服务器CPU机会是否仍按计划推进。华尔街普遍期待公司在AI芯片收入加速、Helios机架系统订单落地，以及EPYC服务器CPU持续高增长这三大看点上交出超预期答卷。若业绩与下半年指引表现强劲，有望...
办公Agent爆火，模型大战进入下一阶段
模型大战，终究是入口和生态大战。
作者｜Cynthia
编辑｜靖宇
从今年 6 月到 8 月初，短短不到 60 天时间，有一件事几乎同时在新 BAT 发生。
先是 6 月，阿里率先开启内部 Agent 的产品线与能力大整合，到 8 月 3 日，官宣在编程（Coding）和专业办公（Cowork）能力大幅提升的 Qwen3.8 模型的同时，正式将内部孵化的三...
90万亿Token才花了92万美元 DeepSeek V4 Flash火到掉线
快科技8月4日消息，DeepSeek V4 Flash不是当前最强的大模型，但绝对是国内外最火的，0731正式版升级之后性能更是猛增，这几天用量已经爆了，甚至开始出现服务掉线。
OpenCode日前宣称，DeepSeek V4 Flash在8月1日那一天就曝出了8万亿Token的用量，但这可不是他们的全部，实际上4月份预览版发布之后，DeepSeek V4 Flash就...
晒完整聊天记录硬刚苹果，OpenAI：这场诉讼草率、咄咄逼人，与苹果声誉不符
智东西
编译 | 茄子
编辑 | 程茜
智东西8月4日消息，今天，OpenAI发布文章《苹果这件事做错了》，反击7月10日苹果对OpenAI的起诉。
OpenAI此次公开了苹果外部律师与OpenAI法务之间的邮件，以及前iPhone硬件工程师刘畅（Chang Liu）与原苹果同事的部分iMessage记录。OpenAI称，苹果申请初步禁令所依据的信息存在错误，Op...
帕兰提尔大涨16%，商业收入表现堪称“超乎寻常”
专题：聚焦美股2026年第二季度财报
核心要点
帕兰提尔二季度商业收入同比暴涨 149%；
这家软件巨头将亮...
中国版生物DeepSeek诞生！4个牛津学霸，让AI接管生命科学
DeepSeek-V4-Flash正式版刚炸翻全球通用大模型圈，中国生命科学版Deepseek就紧随其后。
近日，津渡生科（由4个牛津大学归国学霸创办）自主研发的生命科学垂类GeneLLM多组学大模型，接连登上国际顶级学术期刊——《Nature Communications》与《Advanced Science》。
作为全球首个直接使用组学原始数据进行预训练的多组学大...
苹果iCloud一项政策如何引发员工资料外泄，埋下起诉 OpenAI 的伏笔
苹果指控 OpenAI 以及前苹果员工蓄意窃取商业机密。长期以来，不断有苹果离职员工无意间带走内部保密资...
被苹果起诉窃取商业机密！OpenAI称对方搞错了
当地时间8月3日，苹果公司与OpenAI之间的商业秘密纠纷迎来最新进展。当日苹果正式向美国加州北区联邦法院提交初步禁令申请，要求在案件审理期间禁止OpenAI及两名涉案前员工接触、取得、使用或披露其主张的机密信息，同时申请加快证据开示程序。
仅隔数小时，OpenAI便在官网发布题为《Apple is getting this wrong》（苹...
腾讯字节阿里齐下场：AI办公要大繁荣大发展了？
文 | 新莓，作者｜程佳，编辑｜翟文婷
仅仅一个周末之隔，字节和阿里相继出牌。
周一，传言已久的「千问办公」正式公测，这个整合了QoderWork、MuleRun、悟空三款阿里产品的全新Agent，主要面向个人与企业的生产办公场景。
阿里官方对千问办公的特色提炼是，激活组织生产力。目标是，全面瞄准企业级市场。
五天前，行...
谷歌DeepMind高管：史无前例的资本开支，本质是押注递归自我改进（RSI）
上周末，谷歌旗下 DeepMind 人工智能部门首席战略官贾吉特・塞洪，用一个概念解释：是什么成果才能支撑...
白宫周二召集AI企业，审议人工智能监管框架终稿
知情五位人士透露，特朗普政府已向 OpenAI、谷歌、Anthropic 等头部科技企业工作人员发出邀请，于周二前...
AI 浏览器已死，享年约 1 岁
OpenAI 的第一款 AI 浏览器，或许也是最后一款，下周就要正式停服了。
今年 7 月 9 日，OpenAI 在 ChatGPT 更新日志里悄悄写下一行字：「Atlas 将于 8 月 9 日停止运行。」没有发布会，没有告别视频，就像它当初上线时一样低调。
Atlas 去年 10 月才刚刚发布，是一款基于 Chromium 构建的 macOS 专属浏览器，把 ChatGPT...
帕兰提尔迎来火箭式高速增长
专题：聚焦美股2026年第二季度财报
帕兰提尔堪称 AI 软件领域的英伟达。周一，这家公司再度交出一份炸裂...
借鉴爱迪生之争：谁将赢得人工智能与电池赛道的角逐？
借鉴爱迪生之争：谁将赢得人工智能与电池赛道的角逐？
作者：史蒂夫・莱文
19 世纪 80 年代，托马斯・爱...
2500亿美元担保传闻背后：英伟达为何为AI基建押上信用
文 | 智讯智库，作者 | 刘婷
AI基础设施的瓶颈正从GPU供应延伸至土地、电力、长期租约和项目融资。有算力需求，不等于吉瓦级项目能够融资、建成并持续运营。在这一背景下，英伟达正通过规格、投资、担保和容量采购，介入芯片之外的基础设施环节。
7月26日，《华尔街日报》报道称，英伟达正就为OpenAI拟租赁的俄亥俄州...
这一届中国企业家，彻底变了
文 | 华商韬略
2026年的夏天，注定要被写入中国商业史。
7月27日，长鑫科技登陆科创板，市值突破3.28万亿元，一跃成为A股“股王”，7月31日早盘更一举突破4万亿元。创始人朱一明，那个立下“不盈利、不领薪”军令状、整整7年没拿一分钱工资的清华物理系毕业生，个人持股市值也超过900亿元。
同一...
SpaceX财报前瞻：市值蒸发5000亿后，华尔街还买不买马斯克的账？
摘要
SpaceX将于周二收盘后发布作为上市公司的首份财报（2026年二季度）。当前股价已较IPO后高点腰斩，市值蒸发超5000亿美元，周一一度创历史新低。
核心矛盾：公司估值几乎完全押注在马斯克个人愿景（太空数据中心、火星殖民、AI竞争）上，而非当前财务指标。市销率超70倍，每季度大幅烧钱，债务远超现金。
业绩与支出...
国产大模型到底在多大程度上冲击了Anthropic?
文 | 互联网怪盗团
今年年初以来，国产大模型的竞争格局，每隔1-2个月就会发生一次根本性变化。就我个...
AI金属：AI基础设施建设浪潮下的金属原材料产业研究（上）
文 | 盘古智库
人工智能基础设施的大规模建设，正在对上游金属原材料产生结构性需求冲击。据英国《金融时报》汇总的行业估算，2026年亚马逊、谷歌、微软、Meta四大云厂商资本开支合计将超过7,250亿美元；麦肯锡则预计到2030年，全球AI相关数据中心投资将达到3.7万亿至5.2万亿美元区间（若计入非AI数据中心，总规模约6....
苹果在商业秘密案中请求对OpenAI颁布初步禁令
苹果公司周一请求美国法官对两名前员工及OpenAI颁布初步禁令，禁止其访问、获取、使用或披露涉嫌属于苹...
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