迪勒旗下People公司提出收购美高梅 估值约180亿美元
巴里·迪勒执掌的People公司已向美高梅度假村发出非约束性收购要约,拟以每股48.30美元全现金收购其尚未持有的剩余股份,整体交易估值约180亿美元。
每股48.30美元的报价较美高梅上周五收盘价溢价约10.6%,较其过去90日成交量加权平均价高出30%。按此价格计算,股权部分作价约124亿美元,计入存量债务后企业总估值约180亿美元。
People公司前身为IAC集团,目前持有美高梅约26.1%的股份,并占据两个董事会席位,迪勒本人担任董事。迪勒表示,涉及本次收购的董事会审议环节将依规回避表决。
迪勒在致美高梅董事会的信函中表示:“我们认为,当前公开上市的制度环境令美高梅的资产与业务价值无法充分释放,仅靠上市公司现有架构很难扭转估值低估现状。”他补充称,六年前布局美高梅,正是看中其“手握实体不动产、人工智能难以复制,同时具备优异数字化增长空间”的稀缺商业模式。
目前美高梅坐拥拉斯维加斯大道约40%的优质地产,旗下物业包括百乐宫、米高梅大酒店、曼德勒海湾酒店等知名地标。公司在澳门和日本亦有业务布局。
收购资金将统筹动用People公司与美高梅账面自有现金、新增债权融资及外部股权出资。完成收购后People持股将超过50.1%,取得美高梅控股权,公司也将随之退市。
美高梅已确认收到收购要约,董事会将联合财务和法律顾问进行审议。受消息提振,美高梅股价周一上涨逾16%,收报50.69美元,已高于要约报价。
责任编辑:张俊 SF065
