储能“芯荒”风暴：万亿订单下的产业困局与破局
文 | 预见能源
“仓库里积压着3GWh的订单，生产线却因缺芯被迫停工三分之一，每天都在催电芯。”在央视财经《经济信息联播》的镜头前，江苏某二线储能集成商负责人李哲（化名）难掩焦虑。
镜头扫过他办公室墙上的订单进度表，红色标注的“待电芯到货”字样占了近一半；而与此同时，千里之外的宁德时代湖西基地，工程车正昼夜不停推进新产能建设——作为全球动力电池龙头，宁德时代2025年储能电芯总产能目标已达800GWh，单个基地的扩建只是其产能布局的缩影。
这一鲜明对比，正是2025年储能产业的真实写照。2025年9月，国家发展改革委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年新型储能装机规模需达到1.8亿千瓦以上。政策推动下，市场需求迅速升温。2025年前8个月，全国新型储能新增装机达75.9GWh，同比增长42%，订单量呈几何级增长。
然而，央视财经的专题报道揭示了繁荣背后的隐忧——“一芯难求”成为行业发展的瓶颈，随之而来的人才争夺、价格内卷和技术路线之争，正将众多企业推向生死边缘。
政策催热万亿市场，“芯荒”为何突然爆发？
要理解储能“芯荒”的根源，首先要回到政策与市场共振的起点。
2025年7月，《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》的出台，不仅是一份政策文件，更像一剂“强心针”，直接改写了储能产业的发展节奏。
“1.8亿千瓦的目标，意味着未来三年年均新增装机要超500GW，是过去五年总和的3倍多。”中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙算了一笔账，按每GW储能需1GWh电芯测算，仅国内市场每年就需新增500GWh电芯产能，而2024年底全国电芯总产能仅120GWh，供需缺口从一开始就已注定。
与此同时，政策红利还在层层传导。地方政府纷纷出台“强储”政策。山东将新能源项目配储比例提至15%，深圳对光储充项目给出0.5元/Wh补贴，上海用国际认证抬高准入门槛。数据显示，2025年1—9月，全国储能项目备案量达1200余个，是2024年全年的2.3倍，订单激增直接倒逼企业扩产，但电芯产能的建设周期至少需要12-18个月，“需求先爆、产能滞后”的矛盾愈发尖锐。
更关键的是，产能扩张还面临“结构性失衡”。有记者走访海辰储能、中创新航等企业发现，当前市场需求集中在280Ah、314Ah等大容量高端电芯，这类产品的研发与量产难度更高，良率提升需持续投入；而100Ah常规电芯产能已出现过剩，利用率仅65%。“不是没有产能，是需要的产能跟不上，不需要的产能卖不掉。”中创新航江门基地负责人在央视采访中坦言，高端电芯的交付周期已从3个月延长至8-12周，部分企业甚至出现“全款预付仍拿不到货”的情况。
产业链“连锁反应”：从“抢芯”到“抢人”的生存战
“芯荒”就像一颗投入产业链的石子，激起的涟漪远超想象，预见能源深入了解后发现，从上游原材料到下游集成商，从国内市场到海外布局，全产业链都在经历一场“生存大考”。
“现在采购电芯，不仅要全款预付，还要签‘排期协议’，就算这样，供应商也不敢保证按时交货。”浙江某小型储能企业老板王磊（化名）展示了他的“拆单记录”：为了完成一个50MWh的项目，他不得不向3家同行拆分订单，“每家匀10-20MWh，凑够数量才能开工，利润被拆单成本吞掉了近三成。”
更残酷的是，头部企业的“掐尖效应”正在挤压中小企业的生存空间。数据显示，宁德时代、比亚迪已拿下全球70%的电芯订单，凭借规模优势，它们能优先锁定碳酸锂、磷酸铁锂等原材料资源，甚至直接入股上游企业。而中小企业只能转向二手设备回收市场，“回收的电芯循环寿命已衰减20%，但没办法，总比停工强。”王磊无奈地说。
供应链紧张还蔓延到了人才领域。一位在欧洲从事光伏储能市场11年的从业人员表示，近期频繁接到百万年薪的挖角邀请。“国内企业希望快速切入欧洲市场，但往往缺乏产品认证和专业团队支撑。”
例如，头部企业在欧洲部署了200人规模的销售团队，而中小厂商仅能组建四五人的小团队，在地推与售后服务方面差距悬殊。一位二线企业市场人员坦言：“海外订单看似火爆，但80%被头部企业拿走，中小企业连认证成本都难以承担，更不用说组建本地化团队。”
人才争夺也传导至国内。杭州某储能集成商HR向预见能源吐槽：“熟练的电芯工艺员，去年月薪还只有1.8万元，今年涨到2.8万元，还是招不满。”她展示的招聘记录显示，近3个月面试了50多人，最终只录用了8人，“有经验的要么被头部企业挖走，要么转行去了新能源汽车行业，人才缺口比电芯缺口更难补。”
订单多了，盈利却少了，这是很多储能企业的共同感受。有相关媒体梳理A股15家储能企业财报发现，2025年上半年，这些企业的平均毛利率仅19%，较2024年下降9个百分点；其中，国内项目毛利率更是低至12%，部分订单甚至低于成本价。
“为了活下去，只能降价抢单。”某上市储能企业高管直言，欧洲市场报价已从2024年的0.65欧元/Wh跌至0.42欧元/Wh（约合人民币3.3元/Wh），降幅达35%；国内央企集采中，某500MWh项目的中标价仅0.38元/Wh，比行业平均成本低20%，“不接单，生产线就要停；接单，就意味着亏损，我们现在就像在走钢丝。”
生死抉择：技术路线与全球化的“双重赌局”
如果说“芯荒”和价格内卷是短期困境，那么技术路线的选择与全球化布局的挑战，则是决定企业能否穿越周期的长期考题。央视财经的专题报道中，多个企业的“踩坑案例”，暴露了行业发展的深层风险。
储能技术迭代速度远超预期，路线选择如同“押注”，一旦判断失误，代价惨重。据悉，某企业2024年斥资20亿元扩产三元电芯，当时认为三元电芯能量密度高，会成为储能市场的主流；但短短一年后，随着磷酸铁锂电芯成本大幅下降、循环寿命提升，市场需求快速转向铁锂路线，该企业的三元电芯生产线产能利用率仅28%，“20亿的投资，现在每月只能产生几百万的营收，连利息都不够付。”企业负责人懊悔地说。
新兴技术路线的处境同样尴尬。钠离子电池曾被视为“锂电替代者”。资料显示，目前钠离子电池循环寿命仅4000次左右，不足磷酸铁锂电芯的一半；而随着碳酸锂价格从高位回落，钠离子电池的成本优势也被逐步抵消，“现在生产钠离子电池，既没有成本优势，也没有性能优势，陷入了‘食之无味、弃之可惜’的鸡肋困境。”某钠离子电池企业高管坦言。
然而，在国内市场内卷加剧的背景下，海外市场成了很多企业的“希望之地”，但全球化布局并非坦途。特别是美国《通胀削减法案》（IRA）实施后，对储能产品的本土化率提出了严格要求，企业若想获得补贴，需在北美本地生产电芯、组装系统，这直接导致海外建厂成本增加40%。
“以前出口美国的储能系统，毛利率能达到45%，现在在当地建厂后，关税加上本土化生产成本，毛利率一下子降到了30%，还得承担当地的合规风险。”某头部企业海外事业部负责人向预见能源表示，不仅是美国，欧洲、中东等市场也纷纷出台本地化政策，中东要求配备阿拉伯语技术文档，东南亚需要3年本地化运维经验，“搭建本土化团队、应对合规要求，都需要大量投入，很多中小企业根本扛不住。”
破局之路：从“野蛮生长”到“生态共建”
面对重重困境，储能产业该如何破局？央视财经《经济信息联播》的专题报道中，行业专家、头部企业与政策制定者给出了答案：告别“野蛮生长”，通过企业协同、技术创新与政策引导，构建良性产业生态，才是唯一出路。
在行业困境中，头部企业的引领作用愈发重要。央视记者走访发现，华为数字能源正通过技术创新解决行业痛点，其推出的智能组串式储能系统，将SOC（State of Charge，荷电状态）估算精度提升至±2%，能有效延长电芯寿命、提高系统效率；比亚迪则牵头制定《储能系统全生命周期管理规范》，从电芯生产、系统组装到退役回收，建立全流程标准，推动行业从“无序竞争”走向“标准化发展”。
“以前头部企业都在拼产能、抢订单，现在大家意识到，只有整个行业健康了，企业才能长期发展。”宁德时代储能事业部负责人在央视访谈中表示，目前宁德时代已向部分中小企业开放电芯供应渠道，“我们会预留10%的产能，优先供应给专注细分场景的中小企业，帮助它们活下去，也让行业生态更丰富。”
对于中小企业而言，与其在主流赛道与头部企业“硬碰硬”，不如聚焦细分场景，走差异化突围之路。央视报道中，派能科技的案例颇具代表性：这家企业没有跟风布局大型储能项目，而是专注户用储能赛道，针对欧洲、澳洲等市场的家庭需求，开发小型化、智能化的储能产品，目前产品已覆盖全球100多个国家，在户用储能领域的全球市场份额达18%，成为细分领域的“隐形冠军”。
还有企业选择从“服务”切入，打破“靠产品赚差价”的单一盈利模式。沃太能源推出储能电站全生命周期托管服务，从电站设计、建设到运维、退役回收，提供一站式服务，目前增值服务收入占比已达35%，“即便电芯价格波动、产品利润下降，我们通过服务也能获得稳定收益，抗风险能力更强。”企业负责人说。
穿越周期，唯有敬畏技术与市场
“储能不是赚快钱的赌场，而是需要敬畏的科技高地。”在央视财经《经济信息联播》专题报道的最后，远景储能总裁田庆军的这句话，道出了行业发展的本质。
从政策催热的万亿狂欢，到“一芯难求”的现实困境；从价格内卷的短期阵痛，到技术创新的长期博弈，储能产业正在经历一场“大浪淘沙”。那些只想靠政策套利、赚快钱的企业，终将被周期淘汰；而那些深耕核心技术、聚焦细分场景、理性布局全球的企业，才能穿越迷雾，在能源转型的马拉松中，抓住真正的“春天”。
正如央视财经在报道结尾所言：“储能产业的发展，从来不是一场短跑冲刺，而是一场需要耐心与毅力的长跑。唯有敬畏技术、尊重市场，才能在这场长跑中，抵达最终的终点。”
(来源：钛媒体)
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