3月5日东方财富财经晚报（附新闻联播）
热点聚焦
政府工作报告：
3月5日上午，十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告，其中多处细节发生变化。经济增长目标更加务实，从“5%左右”下调至“4.5%-5.0%，增量资金方面，2026年赤字率4%，赤字规模5.89万亿元，较去年增加2300亿元。货币政策方面，促进社会综合融资成本低位运行。消费政策方面，从直接补贴到广泛激活需求、降低成本。绿色发展方面，从能耗目标到碳排放目标，淘汰落后产能、管控耗能排放。房地产方面，聚焦风险化解与存量治理的政策逻辑。
霍尔木兹海峡：
据央视新闻最新消息，当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。声明称，伊朗方面此前已表示，根据相关国际法规和决议，在战争时期，霍尔木兹海峡的规则将由伊朗方面掌控。声明还称，美国、以色列以及欧洲国家及其支持者所属的军用和商用船只，均严禁在该海域通行，一旦被发现，将遭到打击。
经济主题记者会预告：
十四届全国人大四次会议将于2026年3月6日（星期五）下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。而证监会主席吴清此前表示，6日将回应资本市场改革发展相关问题。
中方将派特使访问中东：
外交部发言人毛宁5日在例行记者会上表示，中方对当前中东地区紧张局势深表关切。近日中方密集开展斡旋工作。“中方认为，战争和武力无法从根本上解决问题，对话谈判才是解决问题的正确路径，应该坚持通过政治外交手段化解矛盾分歧。”毛宁说，中方将继续同包括冲突当事方在内的有关各方保持沟通，加强斡旋，凝聚共识。中方将派中国政府中东问题特使于近期访问中东地区，为推动紧张局势降温作出积极努力。
3月5日，比亚迪董事长王传福在当日的技术发布会上表示，第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟，从10%到97%的充电速度仅9分钟。现场实测视频显示，比亚迪海豹07EV从10%充至97%，全程仅用时8分44秒。针对低温充电难题，该电池在哈尔滨-20℃极寒环境下，从20%充至97%也仅需12分钟。
央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年3月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
以色列计划重新开发领空：
以色列交通部长米里·雷格夫宣布，以色列准备于8日重新开放该国领空，允许出境航班通行。雷格夫表示：“经过评估，我们决定从周日（8日）开始开放出境航班，但具体安排将视安全形势发展而定。我们将全天更新最新情况。”
人工智能+：
十四届全国人大四次会议首场“部长通道”集中采访活动3月5日举行。工业和信息化部部长李乐成表示，“人工智能+制造”是一个必答题，不是一个选择题。“今年，我们将大力推动”人工智能+制造，制造业的各行各业都要拥抱人工智能，深度挖掘高价值的应用场景，培育一批高水平的典型应用，打造一批特色智能体。通过‘找场景’来进一步深度挖掘传统产业的发展潜力，通过‘造场景’激发新兴产业和未来产业的创新活力。
AI发展基础设施：
《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛3月5日在国新办吹风会上表示，打牢AI发展的底座。首先要打牢基础设施的底座，现在网上有句话，说AI的尽头是能源，我们要用好我们国家电网体系的优势，进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同这样的新型基础设施建设，这是从硬件上。从技术上，要进一步支持提升大模型能力和算力能力，多路径多路线布局具身智能、世界模型等等，技术上更开放，多方面去探索。
南向资金大量出逃：
南向资金今日净卖出277.35亿港元，其中，盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出136.61亿港元、60.73亿港元；腾讯控股获净买入约15.41亿港元。数据显示，今日南向资金刷新了2025年8月28日204.41亿港元的单日净卖出纪录。
AI大模型：
据媒体5日报道，昨日全面开源后，阶跃星辰新一代基座模型Step 3.5 Flash的全球热度进一步攀升，模型调用量在OpenClaw（被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目）上已迅速攀升至全球第一。前五名中，紧随其后的是MiniMax M2.5、Trinity Large Preview（free）、Kimi K2.5，以及ClaudeSonnet 4.6——来自中国大模型创业公司的基座模型占据了过半席位。
主题机会
Micro LED：
据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
国泰海通认为，MicroLED行业如果在大规模量产成本的下降、光互连应用场景下的技术可行性研究这两个方面持续突破，有望从2026年开始看到Micro LED从智能手表/AR智能眼镜逐步发展应用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商业显示、高端车载HUD显示等领域，以及期待在AI算力服务器中心的短距离通信领域技术的不断进步，Micro LED行业将在未来几年逐步扩大应用场景以及市场规模。
概念板块显示，目前A股市场共有20余股涉及Micro LED概念，合计总市值近6000亿元，京东方A、TCL科技、三安光电体量位居前三。资金方面，数据显示，节后以来，共有12只Micro LED概念股获得融资净买入，天通股份获杠杆资金加仓3.19亿元，利亚德、聚飞光电均获融资客抢筹超2亿元，三安光电也被抢筹1.61亿元。
3月5日，《政府工作报告》首提培育发展“未来能源”。可控核聚变一直被视为人类“终极能源”，其具有原料丰富、放射性废物少、安全性高的优势。在十四届全国人大四次会议首场“部长通道”上，科技部部长阴和俊表示，要强化高质量的高科技供给，要抓紧部署实施一批国家重大科技项目，特别是要加强集成电路、人工智能、生物制造、量子科技、脑机接口、核聚变能等领域的科技攻关，为产业发展提供更强有力的科技支撑。
国信证券指出，目前核聚变行业的市场空间主要来自科研机构和商业公司实验装置带来的工程建设和设备需求，预计“十五五”和“十六五”时期，核聚变装置每年的投资规模合计在200亿元左右，有望带动产业链上下游500亿元规模的市场空间。行业正处于加速发展阶段，未来行业资本开支有望进一步提速。
数据显示，融资净买入居前的核聚变概念股中8股净买入超1亿元。豫光金铅、西部超导、中国核电排名前三，融资净买入额依次为4.64亿元、3.32亿元、2.68亿元。截至3月5日，已有19只核聚变股发布2025年业绩相关报告。以快报数据或预告中值统计，上海电气、西部超导、国机重装、永鼎股份归母净利润超1亿元，依次为12.1亿元、8.4亿元、4.79亿元、2.5亿元。
公司新闻
京东集团：2025年四季度，京东集团收入3,523亿元；全年收入13,091亿元，较2024年加速至双位数增长。其中，服务收入全年同比增长23.6%，占收入比例达到21.8%创年度新高。
*ST松发：公司下属公司恒力造船（大连）有限公司与欧洲知名船东签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同，合同金额合计约4-6亿美元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上。
聚飞光电：公司的主营业务为LED封装，MicroLED是LED发展的最终形态，具有小型化，低功耗等优点。公司的MicroLED产品主要应用于显示终端，收入占比较低。目前公司MicroLED技术未应用于CPO领域，也未因CPO产生收入。
海昌新材：全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司近日收到《高新技术企业证书》，有效期三年。此次高新技术企业的认定系公司全资子公司扬州海荣首次获得高新技术企业认定，根据相关税收优惠政策，取得高新技术企业证书后经备案自当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。
招商轮船：当日，公司在大连造船订造的新一代节能环保型AFRAMAX油轮“凯珀”轮在河北秦皇岛交付。
正虹科技：2026年2月销售生猪0.32万头，销售收入497.27万元，环比分别减少77.59%、65.34%，同比分别增加38.06%、277.3%。2026年1—2月份，公司累计销售生猪1.73万头，累计销售收入1931.95万元，同比分别增加75.91%、32.02%。
南京聚隆：江苏苏豪时尚集团股份有限公司(苏豪时尚，600287)持有公司14.12%股份，计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份325万股（占公司总股本的2.94%）。
凯因科技：公司控股股东松安投资拟通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份合计不超过342万股，占公司总股本的2%。由公司实控人控制的松安投资股东北京百安投资管理有限公司不参与此次减持。
三星医疗：公司下属全资子公司三星瑞典签订荷兰Enexis电力局变压器框架合同，合同金额总计1.17亿欧元，约合9.49亿元人民币，占公司2024年度营业收入的6.5%。
银轮股份：全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.31亿美元。
央视新闻联播
十四届全国人大四次会议在京开幕
中共中央政治局常委、国务院总理李强5日下午来到他所在的云南代表团，同代表们一起审议政府工作报告
参加十四届全国人大四次会议的全国人大代表，今天（3月5日）下午开始分组审议政府工作报告
十四届全国人大四次会议首场“代表通道”今天（3月5日）开启，6位全国人大代表走上“代表通道”，与媒体记者见面交流
全国两会首场“部长通道”今天（3月5日）开启，来自科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会的3位负责人回应了媒体关注的热点问题
科技部部长阴和俊介绍，我国科技事业快速发展，科技实力跃上新台阶，创新指数排名上升至全球第十位。2025年，全社会研发投入超过3.92万亿元，强度达到2.8%。其中，基础研究的投入接近2800亿元，比重达到7.08%，创历史新高。
工业和信息化部部长李乐成介绍，2025年我国人工智能核心产业规模超过了1.2万亿元，企业数量超过6200家，中国企业推出的开源大模型下载量全球第一，规上制造业企业人工智能应用普及率超过30%。
国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓介绍，近三年，中央企业对战略性新兴产业投资累计达到了7.4万亿元，建成了新能源、高端装备制造、新材料等5个万亿级规模产业。
今天（3月5日），国务院新闻办公室举行吹风会，邀请国务院研究室相关负责人对《政府工作报告》进行解读。相关负责人表示，今年发展主要预期目标是经济增长4.5%—5%，在实际工作中努力争取更好结果。
(来源:天天基金网)
