文 |杨珏、严方方

先行十年

仅仅是五年前，云计算市场的体量和“关键词”都远不是如今的模样。

2020年，全球云计算市场规模仅527亿美元；

但到了2024年，全球云计算市场规模激增至6929亿美元；

2030年，中国云计算市场规模有望突破3万亿元。（中国信通院）

至于5年前的云市场关键词，则几乎有且只有一个——价格战。

全球云计算一哥亚马逊（AWS）在2020年打响了云厂商“集体会战”的第一枪。其多项云计算核心业务最高降幅达到40%。微软Azure和谷歌云紧随其后，降幅最高超过50%和60%。

中国云厂商“隔岸挥旗”——仅当年双十一期间，腾讯云服务器就来到了88元/年的地板价。阿里云发起“拼团优惠”，比腾讯云还便宜两块。

看到大厂不讲武德，腰部厂商只能砍自己一刀。金山云顶着强压推出了81元/年的服务器，优刻得则大跳水到了60元/年。

云厂商们你来我往，直接把2020年中国云计算市场规模做大到了1781亿元人民币，成为全球增长最快的地区之一。

但价格战注定是一条不可持续之路——一线云厂商利润暴跌，腰部厂商则陷入生死境地。年初，优刻得创始人季昕华还穿着红色绸缎在上交所风光敲钟，宣告科创板中国云计算第一股成立。结果血拼之下，优刻得当年就录得了近四年来的首次亏损。

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所有人都心知肚明：云计算要走向可持续发展之路，必须摆脱“只卷价格”的泥潭。众人都在寻找一个能打破市场僵局的变量。

找准新变量的眼光，百度云先行了“两步”。

以2020年价格战为分界线——大多数云厂商要到两、三年后GPT大热才发现，原来AI才是云计算的下一张门票。

●AI为云计算带来了技术革新；提高了底层计算方案的通用性；

●AI介入前，大家的市场话术多是“我有多便宜”；

●AI进入后，“模型有多强”、“我能为你解决什么问题”成了云厂商市场人员最频繁强调的特点。

……

2023年开始，AI加速改变云计算的生长方向。各大云厂从比“算力价格”，到了比拼以AI技术实力为依托的“算力质量”：以前卖的是虚拟机、存储和带宽，纯粹的资源消费，以后卖的则变成了基于AI大模型的应用输出能力。

但在2020年5月，微软“先行一步”在Azure上给OpenAI打造出第一台超级AI计算机时，很少人能看懂这张登上未来时代的船票。

比微软更早五年看到这张船票的是百度。

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从第一天做云开始，百度就相信AI会改变云计算。

2015年，百度智能云正式对外提供服务时，便确定了和价格战有本质差异的扩张路径：以人工智能为中枢，以大数据为依托，以云计算为基础——用一朵AI云助力千行百业。

可以说，百度云是全球最早重视“AI”的云平台，比微软更早一步。百度云也是至今唯一用“智能云”命名的云平台。

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比别人快一步的是天才，快两步则注定孤身上路。

百度智能云在很长一段时间内走在一条少有人理解的AI全栈布局道路上。

沿着这条路径，它开启了十年连续重仓，不断用技术扎根应用土壤，为智能云注入了穿越周期的力量 👇

●2015年，以“智能”为第一属性的百度智能云正式成立；

●2016年，百度发布并开源了中国自主研发的第一个深度学习框架“飞桨”；

●2018年，百度加大对 AI 基础设施的投入，发布自主研发的云端全功能AI芯片“百度昆仑”；

●2020年，云厂商价格混战之际，百度智能云第一个喊出“云智一体”发展战略；

●2022年，率先搭建了国内规模最大的GPU集群，从以CPU云服务为主的云平台转型到了以GPU云服务为主的云平台。

……

2025百度云智大会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖宣布，百度智能云“云智一体”战略进一步升级：

打造云智一体、智能优先的新一代AI云基础设施。

图源：百度智能云

今年上半年，百度智能云以36%的同比增速，领跑上半年云市场。产业端，则以48个中标项目和5.1亿元的中标金额，拿下双料第一。

这就是前沿科技的迷人之处——由于AI的发展轨迹并非线性的，而是巨大市场应用落地叠加长期研发投入，才可能迎来一个个阶段性爆发。

每个AI科技的小爆发都深度影响与之相关的上下游——云基础设施、大数据、应用生态等，都在AI技术的持续迭代中不断迎来爆发性的机会。

AI技术的进化眼下还处在十分早期阶段。可预见的未来，那些在技术与场景中提前布局的人，将占据更主动的位置。他们积累的全栈布局和建立的场景合作，将成为难以逾越的护城河。

2025年，AI经济周期终于行至AI基础设施——云计算这一边。

摘冠，是长期主义者的必然加冕。

漫长季节后的回报

从成绩单看，百度智能云的长期主义坚持已经得到了现实反馈。

除了上文提到的业绩增速领跑、中标项目和金额稳居“双第一”外，百度智能云还连续六年、累计十次蝉联了中国AI公有云市场规模冠军。

资本市场同样大方嘉奖。近半个月内，百度股价从90美元左右上涨至135美元以上，甩了摇摆不定的中概股两条街。

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业绩、市场规模、股价的起飞，是对百度智能云长期积累的肯定。《星船知造》认为，这种增速还将持续。原因有二：

第一个很好理解：AI带动用云需求爆发。伴随着AI下游应用的大幅度增长，AI产业迅速扩张，也意味着对上游AI云的需求会同步激增。

关于这一点，短暂当上了世界首富的甲骨文创始人，拉里·埃里森肯定深有体会。

9月10日，甲骨文股价暴涨35.95%，让拉里·埃里森身家一度碾压马斯克。背后的市场因素，就是这家老牌云计算公司，手握3.2万亿人民币订单——OpenAI、xAI、Meta，全是客户。

source：甲骨文 最右为埃里森

拿下了AI 时代最值钱的卖铲钱，甲骨文就成为了华尔街口中“ AI 时代最确定的受益者之一”。

同时，大量AI应用产生的用户使用数据也要通过云平台高效回收，再次投入迭代训练。

更重要的是，模型即服务（MaaS）模式（使用者不用操心底层算力架构与模型训练的复杂性，也不需要自行部署维护，输入数据就能获得智能输出）已成为标配。对开发者来说，这种按需付费的方式，把长在云上的AI变成了标准化流动、容易获取的水电。

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这种便捷性的背后，是对云底层异构算力管理、网络性能和应用化能力的全面考验。

当下游繁荣倒逼云计算架构向AI原生进化时，“智能云”便成为了人工智能时代的新基建。

它的“智能”程度，往大了说，决定了人工智能产业的战略高度。往小了说，决定了每一个微小创新能否快速落地。

它本身的价值，必然也会随着AI的持续爆发不断被重估。

甲骨文的逆袭，百度智能云迎来春天，都依托这一底层逻辑。

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第二个原因则相对隐蔽——搞基建，必须能吃苦，肯下本。

“没有云、就没有人工智能〞，做好AI云基础设施，是全球技术产业的共识。

沈抖在今年8月百度云智大会上宣布的“百度智能云将进一步升级，打造云智一体、智能优先的新一代AI云基础设施”——释放了一个信号：

在所有做“AI基础设施”的企业里，百度智能云不仅最早拥抱AI（也是迄今为止唯一用“智能云”命名的云平台），更主动选择过“苦日子”搞基建。

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只有肯下大力气的企业才能做好AI时代的云基建——

一方面，必须大力夯实各核心环节——全栈布局。这离不开企业长期重金投入和稳定的技术创新。

另一方面，只有落地具体场景才能把技术转化为产业价值。AI时代的云基建，必须深入产业，获得更多行业伙伴的信任。

对于前者，百度在云计算和人工智能上，十年投入早已超千亿元，已形成芯片、框架、模型和应用的全栈AI布局和核心自研。百度被外界评价为“AI黄埔军校”，也不断赢得“技术复利”。

今年的百度智能云超级成绩单，就是对这种投入的有力回报：

站在上一个十年里，几乎没有人会像百度一样大手笔押注AI的前景，但企业笃定AI一定会颠覆世界，愿意把钱砸向未来。也因此作为先发者接住了今天的“智能云红利”。

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关于后者——产业落地层面，已有超65%的央企、全国200多个重点城市及地区、80%的系统重要性银行、150余家保险、券商和基金公司落地大模型，都选择了百度智能云。

那些能进一步夯实全栈AI布局和深入产业的企业，下一个十年，将后继有力。

影响未来的全栈AI布局

判断下一个十年里云企谁胜谁负，可以用一条较为明确的观察逻辑：谁的云智一体化程度越深、进展越快，谁的赢面就更大。

所谓“云智一体”，就是打通“云”和AI的组织与研发壁垒，将云计算基础设施与人工智能能力深度融合。让AI成为云服务的核心灵魂，同时让云成为AI落地的最优土壤。

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最典型的佐证就是，目前全球 AI 发展的主力军都是“云计算＋模型公司”——排名前三的微软云、谷歌云和亚马逊云，分别支持 OpenAI、DeepMind 和Anthropic 等 AI 公司发展大模型。

百度的优势在于，它很早就理解并重仓了“云是AI的基础”，最早提出“云智一体”，成为AI云领跑者。

除了近乎不计成本投入外，百度重仓“AI新基建”的决心，同样表现为，在国产云厂商里，最早打破了云和AI的组织隔阂👇

2015年左右，海内外的所有互联网公司都把AI视为了单独的战略性技术。科学家们大多不属于任何业务线。问题也随之而来——当AI转向商业化，与云的结合愈发紧密，组织却容易陷入僵局：由于AI和云两大架构独立，有各自的负责人和汇报对象。AI部门要技术蓝图，云部门强调财务报表。容易陷入繁琐、低效的怪圈。

比如全球第二大云“微软云”，最早拆组织架构也只能小心翼翼——从云部门中抽出一支小分队，向AI部门汇报。

百度的决心和节奏则要大得多、快得多。2020年，百度宣布云与AI及基础技术体系统一的同时，就发布了云智一体1.0架构，目标是通过云智一体、端到端的方式，便捷高效支持产业的智能应用。

2021年，百度云智一体2.0架构发布，“适合跑AI的云”和“懂场景的AI”两大战略，解决了企业两大核心诉求：算力负担和开发成本。

2022年，百度云智一体架构再次升级至3.0，形成了“芯片-框架-大模型-行业应用”的全栈AI布局闭环。

三年三级跳拿下先发优势后，2025年升级为“云智一体、智能优先”的百度智能云，又思考起了一个新问题：AI云怎样才能真正做到智能优先？

沈抖在今年百度云智大会上给出了答案——算力、模型、数据和工程能力。

算力层面——

人工智能时代，算力核心从CPU转向GPU。百度通过自研昆仑芯，为文心大模型提供底层算力支持。昆仑芯超节点将64张全栈自研昆仑芯芯片集成于单一节点，实现了单卡性能提升95%、单实例推理能力提升8倍，为大模型训练与推理提供了高效算力基础。

随着AI应用增长并进入“Agent元年”，开发者对智能体的开发与部署能力提出了更高要求。为此，百度智能云上线了国内首个正式点亮的自研万卡集群，依托“百度百舸AI计算平台”的协同能力，为市场提供了稳定算力服务。

模型层面——

百度以自研文心大模型为核心，将其融入云计算全栈服务，推动云服务从“资源驱动”转向“智能驱动”。

类似于“模型超市”的千帆大模型平台，提供超100个模型调用、目前已汇聚超1000个组件，支持快速开发AI应用。

同时百度将模型能力封装成了金融、制造、交通等行业的开箱即用解决方案，利用 AI 智能调度算力资源，优化了成本与性能。

数据层面——

一方面，在大模型训练与应用中，数据质量与规模直接决定智能水平的上限。百度智能云支持调用百度自研的文心大模型，也开放接入了DeepSeek等多家外部模型，开发者可以根据场景灵活选型。

数据分析领域，百度千帆大模型提供包括推理服务、应用编排和持续学习在内的MaaS（模型即服务）能力，实现大模型开发—部署—运营的一站式闭环。

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百度智能云的另一重独家优势在于——

伴随中国互联网发展25年，积累的海量高质量数据。这段历程让百度智能云天然离用户更近，更懂用户。也让百度云具备了扎实、不断演进的基本功，能为客户提供更贴合业务的服务。

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作为AI云“原生玩家”，数据、算力和模型等层面的优势，已经让百度智能云凭借“AI先发”重构云服务获得了“弯道超车”。

更大范围内，百度本身作为一家最早押注AI的科技企业，拥有“造芯”“搜索”“语义分析”等多个丰厚技术家底，奠定了百度智能云进入更多产业场景和细分领域的技术基础👇

当全栈布局的资源和优势，转化成助力下游千行百业的应用，就是AI云未来最扎实的护城河。

深入产业，赢下AI云竞争的护城河

市场已经做出了选择。

招投标市场数据显示，2025上半年我国大模型相关项目爆发式增长，中标项目累计达 1810个，金额突破64亿元，中标项目数超2024全年，市场需求持续释放。

其中，百度智能云以 48个中标项目和 5.1亿元中标金额，稳居“双第一”，在金融、能源、政务、制造等重点行业中持续领跑。

source:星船知造

《星船知造》观察下，产业落地上的领先，为百度智能云带来了双重卡位优势。

一是跑得快。

从客户类型来看，百度智能云已经拿下了一系列行业的头部企业，这使得其在高端客户和标杆案例的占有率上，与其他云厂商拉开差距👇

以制造业为例，传统制造业局限在"质量检测靠人眼、能耗管理靠经验"的困境中，百度智能云给出了制造业工序管理的新解法——

上传一段标准操作视频，几分钟就能生成一个SOP检测任务，让生产工序少出错。

百度智能云最新发布的 “一见・工序合规分析”，让制造业的工序管理，实现了“分钟级智能”👇

●三一能源装备制造工厂，率先落地了“一见·工序合规分析”能力——

把AI技能的开发周期从传统的“月级”压缩“分钟级”（约20分钟），快速响应了柔性生产模式。

具身智能行业，百度渗透率第一。百度AI公有云客户中的20家具身智能企业中，其中4个都是全国TOP4的客户。

以人形机器人为例。今年4月，北京人形机器人创新中心的人形机器人“天工”，完成了全球首个人形机器人半程马拉松。这背后，就有百度智能云的技术助力。

人形机器人“大脑”大模型和“小脑”技能模型的训练，离不开强大的AI算力支撑。百度智能云为其提供的百舸AI计算平台，提升了具身模型的开发效率。

第二重卡位优势：跑得稳。

百度智能云的服务范围，覆盖了包括国家电网、中国南方电网、国家税务总局和国家知识产权局在内的数百个大型政企客户。

这部分群体对云服务的要求远超“可用”，而是追求“高可用、高安全、高合规、高性能”，从而“倒逼”出百度智能云可靠的架构设计、严格的安全与合规保障和深入业务的智能运维。

服务政企客户的过程中，百度智能云证明了其“跑得稳”的核心竞争力，也将吸引更多客户，形成“越稳越好，越好越稳”的良性循环。

当一家企业凭借“跑得快”的标杆占领能力和“跑得稳”的服务基石，在应用蓝海先行卡位，也意味着，它已在下一阶段的产业智能化浪潮中就占据了领跑优势。

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百度智能云还有一个甲骨文没有的独家优势。

今年一季度，甲骨文Q1财报中的一句“未实现履约义务（RPO）达4550亿美元，同比增长359%”，成为引爆股价的线索。

CEO Safra Catz甚至放话：“我们这季度签了4个价值数十亿美元的合同，来自3家不同客户”。

但我们判断，智能云可能比甲骨文走得更远。

技术创新的核心不仅仅在于技术本身，更在于市场反哺——每当产业走到技术积累的关键时刻中，庞大的本土市场将是企业攻坚技术、验证并迭代产品的底气。

百度智能云拥有一个巨大的本土市场。

第一，大模型B端落地是大公司先行。

中国庞大的政企市场，为百度提供了与央企和金融机构等顶级客户的深度绑定和场景淬炼，倒逼百度打造出领先的高可用架构与合规能力。

第二，中国有海量中小企业，他们不排斥使用公有云。

中小企业用AI云，或许无法承载甲骨文传统的重交付模式，但却愿意以高效、灵活的公有云服务与AI原生应用，更低成本、更高效率地拥抱人工智能。

这一点，百度智能云走在了前列。

截至2025年4月，开发者已在百度千帆大模型平台上累计完成了4.8万个模型精调，开发了100万个千帆应用。这些中小企业可以直接在千帆上调用API，也可以做封装，几乎是零代码打造自己的大模型，和大企业站在了同一起跑线上。

根据IDC发布的《中国AI公有云服务市场份额2024》报告，百度智能云连续6年在中国AI公有云服务市场份额中位居第一。这意味着，其商业模式更具弹性和广度，既能以“稳”赢得大客户，也能以“快”和“灵”覆盖广阔的中长尾市场——未来将为更广大客户提供从算力、平台到应用的全流程解决方案，加速AI普及。

尾声

未来，不过是长期主义者提前抵达的今天。

百度智能云领跑2025年上半年云市场，并在产业落地上占据领先优势——与其说是一场技术的胜利，不如说是一次关于长期主义信仰的验证：

●最早看到“AI是云计算的未来船票”，早在2015年就确立“AI+云”路径。

●长达十多年的千亿投入，形成“芯片-框架-模型-应用”全栈能力；并通过在政务、金融、制造、具身智能等领域获得头部客户，形成“跑得快+跑得稳”的落地优势。

一举奠定护城河。

今天，企业对AI的要求，又开始从降本增效转向直接创造价值。沈抖说：“企业的AI云，会成为新型利润中心。”

当价值的创造方式被AI云重构，产业链也会进化，AI就会进入真正的“超级周期”。

新的周期里，只要先行者保持优势，就将持续卫冕。

(来源：新浪科技)