中银国际：升康方生物(09926)目标价至185港元评级“买入”

2025年08月29日,22时31分50秒大行报告, 投资建议阅读 3 views 次

智通财经APP获悉，中银国际发布研报称，康方生物(09926)上半年收入为14.1亿元人民币，同比增长38%，其中药品销售额为14亿元人民币，同比增长49%，主要得益于卡度尼利单抗和依沃西单抗被纳入国家医保目录。该行将康方生物目标价上调至185港元，重申“买入”评级。

该行表示，考虑到AK104和AK112的适应症扩展，尤其是AK112-AK112正在扩展到冷肿瘤，目前有五项一线治疗的III期临床试验正在进行，该行已上调AK104和AK112在中国的高峰预测至45亿和80亿元人民币。该行亦上调AK112海外风险调整后的高峰销售预测至70亿美元。

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