高盛：升中国人寿(02628)目标价至17.5港元评级“买入”

2025年04月01日,23时37分34秒大行报告, 投资建议阅读 23 views 次

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，中国人寿(02628)2024年股息回报好过预期，相应将2025至2027年每股派息预测上调17%至18%，并将账面价值预测上调2%至3%，以反映十年期债券收益率从2024年底的低于1.7%回升至约1.9%水平。基于长期投资回报预期下降，高盛亦将国寿新业务价值预测下调27%至28%，内涵价值预测下调4%至7%，给予“买入”评级，目标价从17港元升至17.5港元，对应2026年预测市账率为约0.8倍。