花旗:维持中海物业(02669)“买入”评级 目标价下调至7港元
花旗:维持中海物业(02669)“买入”评级 目标价下调至7港元
作者: 智通财经 陈宇锋 2024-03-27 10:44:22
花旗下调中海物业(02669)今明两年盈测15%-19%。
智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,维持中海物业(02669)“买入”评级,由于去年业绩较预期低5%,加上管理层更保守目标,下调今明两年盈测15%-19%,目标价由8.8港元下调至7港元。
报告中称,公司在披露去年业绩后股价累跌,可能是由于去年下半年盈利放缓,同比增长6.6%(部分是因为基数较高),以及增值服务(VAS)表现疲弱。管理层着眼行业前三名竞争力,并可能根据股东需求而审查30%的派息政策,另致力于实现双位数的盈利增长。
该行认为,中海物业管理层目标在行业/宏观背景下是明智且稳健,该行仍然看到公司的第三方扩张、成本/效率支持的净利润率(稳定于约10%),与健康的现金流(50亿元人民币净现金,同比增长25%)。
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