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中海达遭问询 要求说明收购标的估值差异等多项问题

2018年12月06日,23时09分48秒 国内动态 阅读 6 views 次

新浪财经讯 12月6日 ,中海达发布公告,公司收到深交所问询函,要求就收购中铭勘测部分股权相关事项做出具体说明。

此前12月1日,中海达发布公告,拟使用高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金及利息 8245.66万元与自有资金1729.41万元收购中铭勘测39.80%的股权 ,收购完成后将持有中铭勘测 46.01%的股权,成为中铭勘测的第一大股东。

公告显示,中海达高端海洋装备产业化项目经调整后的计划投入金额为133亿元,目前累计投入 6000 万元并宣称已实施完成。

深交所注意到,中海达于2017年以现金2046万元收购中铭勘测6.2%的股权时,交易对手方徐兴亮承诺标的公司 2017 年至 2019 年实现归母净利润分别不低于 3000万元、4000万元、5000 万元,并约定若业绩不达标将以现金方式补偿。

而本次收购中铭勘测39.80%的股权时,交易对手方承诺2018年至2020年三年分别实现净利润 2500 万元、3900万元、5000 万元,并解除此前于 2017 年签订的股权转让协议中 2018、2019 年的业绩对赌条款。

对此,深交所要求说明,高端海洋装备产业化项目募集资金大额结余的原因及合理性,是否构成募集资金用途变更,该项目是否已达到可使用状态并且实现预期效益。

此外,深交所还要求说明,公司同意徐兴亮解除此前于 2017 年签订的股权转让协议中有关 2018、2019 年业绩对赌条款的原因及合理性。公司是否经营与中铭勘测同样的业务,结合双方在技术及

研发实力、人才储备、市场渠道等方面的差异说明将募集资金用途变更于收购中铭勘测的原因。本次收益法评估的具体过程,与前次收购中铭勘测 6.2%的股权时估值产生差异的原因,评估时选取的折现率等参数是否合理,并说明业绩承诺的可实现性。

责任编辑:公司观察


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