今日（8月7日），A股主要指数全线走强，三大指数涨幅均超1%。代表全市场整体表现的中证全指亦录得连续第四日上涨，收盘涨幅达1.39%。值得注意的是，其年内涨幅也由昨日微跌0.38%一举翻红至1%，正式宣告收复全部失地。
注：中证全指连续4日上涨（截至8月7日收盘）
月内反弹幅度超5%，市场成交额同步回暖
进入8月以来，...
8月7日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
8月7日(星期五)，今日报刊头条主要内容精华如下：
中国证券报
全球市场同频共振 存储板块多空分歧明显
两份超出市场预期的季度报告，并未为美股存储巨头闪迪与西部数据的股价带来提振。季度报告发布后，两家存储巨头盘后股价双双重挫。全球资本市场联动明显，截至8月6日，A股芯片指数较年内高点已回撤逾24%，相关个股近...
“算力金属”行情持续升温
今年上半年，随着全球人工智能算力基础设施建设提速，铜、铝、锡、钽、铟等相关有色金属品种需求集中释放，价格大幅上涨。中国有色金属工业协会统计数据显示，1月份至6月份，铜、铝金属价格分别上涨31.4%和18.8%，锡、钽、铟三种核心小金属涨幅分别突破40%、158%和60%。
据了解，铜大量用于算力机房配电、高速线缆，铝多...
黄金 大涨！反弹还是反转？机构最新研判
现货黄金迎来反弹行情。
8月6日，国际金价一度涨超4%，突破4300美元/盎司关口。伦敦现货黄金价格近日已...
AI金属：AI基础设施建设浪潮下的金属原材料产业研究（中）
文 | 盘古智库
第四章 AI金属的分类与定价逻辑
4.1 AI金属的概念界定
"AI金属"并非一个已获学术界或行业标准组织正式认定的专业术语，而是本报告基于研究目的提出的分析性概念，旨在对AI算力基础设施建设浪潮中受到实质性需求拉动、且供需结构因此发生显著变化的金属原材料进行系统性识别与归类。
本报告将"AI金属"界...
AI金属：AI基础设施建设浪潮下的金属原材料产业研究（下）
文 | 盘古智库
第八章 AI金属的战略价值与博弈
8.1 AI金属的战略筹码属性
"战略资源"是一个被频繁使用...
铜“停产”、钨“禁令”、金“蓄势”！有色行情又回来了？
有色金属板块为何再度走强？铜、钨、金三大品种背后各自蕴含怎样的供给逻辑？上游资源龙头是否正迎来系...
光模块起波澜！磷化铟缺口超70%
周三光模块中的光芯片关键衬底材料磷化铟（InP）概念大涨，欧莱新材涨近15%，云南锗业、博杰股份等涨停，株冶集团逼近涨停，锡业股份、豫光金铅、东山精密等跟涨。
光模块消息面上，据中国新闻网，近日路透援引知情人士的消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，以禁止进口新型号的中国光模块。中信证券认...
AI金属：AI基础设施建设浪潮下的金属原材料产业研究（上）
文 | 盘古智库
人工智能基础设施的大规模建设，正在对上游金属原材料产生结构性需求冲击。据英国《金融时报》汇总的行业估算，2026年亚马逊、谷歌、微软、Meta四大云厂商资本开支合计将超过7,250亿美元；麦肯锡则预计到2030年，全球AI相关数据中心投资将达到3.7万亿至5.2万亿美元区间（若计入非AI数据中心，总规模约6....
张坤、刘彦春、朱少醒等基金经理追高“买单记”
7月，A股上演了一场极致风格切换。
数据显示，科创50指数单月下挫25.90%，刷新历史最大跌幅；创业板指下跌23.00%，创下了历史第二大回撤，仅次于2016年1月熔断那次（-26.53%）。
申万电子行业跌34.72%，通信行业跌31.90%。与之相对，传统行业的煤炭、石油石化、银行均涨超11%。
全市场4925只主动权益基金7月平均亏损12.3...
兴证策略：看似夸张的持仓 不足以成为战略性看空的理由
一份电子+通信持仓占比近六成、公募配置集中度创新高的基金二季报引发高度关注。对于单个板块而言，此次无论是绝对配置比例还是环比提升幅度都是空前的，从而引发市场对于TMT配置比例见顶、后续超额收益收敛的担忧。
持仓比例看似夸张，但背后反映的并非完全是基金经理主动增配的结果，实则受到很多其他因素的影响，值得...
沪指下跌1.2% 两市半日缩量超2300亿 地面兵装概念走强 贵金属板块大跌
A股三大指数震荡下跌，盘面上，地面兵装、航海装备、高带宽内存、氟化工概念、氦气概念、船舶制造逆势走强，贵金属、kimi概念、工业金属、Web3.0、小金属、VPN表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌1.20%，报3830.19点；深成指下跌1.77%，报13873.50点；创业板指下跌1.78%，报3511.75点；科创50指数上涨0.27...
公募基金成绩单出炉：盈利1.94万亿元！
【导读】今年二季度公募基金整体盈利19390.35亿元
基金2026年二季报披露完毕，公募基金盈利情况新鲜出炉。
由于二季度市场整体呈现结构化牛市行情，公募基金“赚钱效应”明显，公募产品整体盈利19390.35亿元，结束此前两个季度连续亏损的局面。
从产品类型看，混合型基金、股票型基金成为二季度盈利的“主阵营”，当期利润分...
增聘之后的首份季报来了！易方达蓝筹新进中芯国际、东山精密，景顺长城鼎益前十大重仓股全换
《每日经济新闻》记者获悉，随着基金二季报的披露，一些知名基金经理的最新持仓也浮出水面。
例如，易方达基金经理张坤、何一铖、杨思亮管理的易方达蓝筹精选，以及景顺长城基金经理刘彦春、柯海东管理的景顺长城鼎益混合，都交出了增聘基金经理后的首份季报。
其中，易方达蓝筹新进中芯国际、东山精密，京东健康和分众...
这种战略小金属悄悄创新高！科技巨头也盯上它（附股）
当其他金属回撤之时，这种小金属却悄悄创出年内新高。
中钨在线数据显示，7月16日，国内钼市整体呈现普涨态势，其中钼铁价格上涨2000元/吨至33.7万元/吨，钼精矿上涨40元/吨度至5320元/吨度。
安泰科数据也显示，7月16日，钼产品报价全线上涨，其中钼铁报价上涨3000元/吨至33.5万元/吨，年内累计上涨35.35%，最新价格已...
大批金属股中报预喜，天齐锂业暂居“预增王”
7月14日，有色金属板块逆势走强，成为科技股剧烈波动中资金再平衡的重要方向。
截至收盘，中证申万有色金属指数收涨5.5%，驰宏锌锗（600497.SH）、天山铝业（002532.SZ）等个股涨停，中稀有色（600259.SH）涨超9%，云铝股份（000807.SZ）、中钨高新（000657.SZ）分别涨逾8.3%、7.8%。
板块逆势走强的催化剂来自近日密集...
【财闻联播】“特朗普账户”正式推出，为未成年人投资股市服务！又一类产品全球爆单
宏观动态
国务院批复同意《旅游强国建设“十五五”规划》
国务院发布批复，原则同意《旅游强国建设“十五五...
AI基建带动有色品类全线走强 上半年企业盈利显著修复
今年上半年，受新能源、人工智能产业需求拉动，铜、铝、钼、锂等主要有色金属价格站上高位，有色金属冶...
科创50指数探底回升涨近2% 医药板块集体走强
科创50指数探底回升涨近2%，盘中一度跌逾3%。盘面上，生物制品、化学制药、医疗服务、航海装备、能源金属、银行等板块涨幅居前，玻璃玻纤、稀土、金属新材料、元件、航天装备、小金属等板块领跌。
截至午间收盘，沪指上涨0.08%，报4046.71点；深证成指下跌0.36%，报15541.62点；创业板指下跌0.51%，报3999.28点；...
除了AI还有谁？私募下半年配置方向曝光 这一板块跌至历史底部
今年下半年，除了AI还有谁？
随着各大金融机构陆续发布年中配置策略报告，AI基础设施板块，毫无疑问是首当其冲。但除了高高在上的AI之外，还有哪些配置方向？
根据景林资产方面透露的信息，黄金与资源是目前景林组合中主要聚焦的三大方向之一。景林将其视为既承担风险对冲功能，也反映出景林对于全球秩序长期变化的观察...
风格分歧拉满 下半年A股怎么走？券商首席研判
2026年已过半，A股市场以极致的结构性分化定格上半年：Wind数据显示，截至6月30日，电子板块大涨86.29%，位居首位，通信板块上涨73.59%；商贸零售板块跌幅最大，累计下跌29.42%。行业涨跌幅首尾相差超115个百分点，在A股历史上极为罕见。
站在下半年起点，券商策略团队对后市研判有所分歧，有机构坚定看多AI主线延续，认...
华金证券：业绩期科技仍可能是主线 短期继续聚焦绩优科技和周期行业
投资要点
复盘历史，中报业绩期前后科技成长行业表现主要受产业趋势和盈利、政策和外部事件、估值等因素影响。（1）中报业绩期科技成长行业表现偏震荡。（2）中报业绩期科技成长行业表现主要受产业趋势和盈利、政策和外部事件、估值等因素影响。一是产业趋势和盈利是决定中报业绩期科技成长行业表现的核心因素：首先，产...
7月3日每日研选 | AI需求扩散叠加供给约束 小金属行情还能走多远？
AI产业链投资正从算力、光模块等核心环节，逐步向上游资源端延伸。近期，在基本金属整体承压的背景下，小金属板块表现明显强于行业整体，成为资金关注的新方向。随着AI服务器、高速光通信、先进封装等产业持续扩张，锡、铟、钽、钨、稀土等战略小金属的需求预期不断强化，供需格局正在发生新的变化。
近期，小金属正迎...
基金把脉下半年投资风向：AI主题转向业绩驱动 市场或迎风格再平衡
回顾2026年上半年，市场行情几经切换，从年初受益于涨价逻辑的有色资源板块率先走强，到中东冲突扰动市...
基金重磅预判！2026年下半年AI行情新变局：告别炒概念，业绩说了算
回顾2026年上半年，市场行情几经切换，从年初有色资源板块受益于涨价逻辑率先走强，到中东冲突扰动市场...
基金重磅预判！2026下半年AI行情新变局：告别炒概念 业绩说了算
回顾2026年上半年，市场行情几经切换，从年初有色资源板块受益于涨价逻辑率先走强，到中东冲突扰动市场风险偏好，资金在不确定性中选择了高景气度的科技主线，推动以光通信、存储芯片为代表的AI硬件节节攀升，科技成长股演绎出极致的结构性行情。
展望2026年下半年，多家公募基金公司对投资主线与市场风格进行了展望。机...
连板股追踪丨A股今日共226只个股涨停 这只氟化工股3连板
7月1日，Wind数据显示，A股市场共计226只个股涨停。其中氟化工板块多氟多收获3连板、三美股份2连板，创新药板块海南海药3连板，小金属板块东方锆业、中矿资源均2连板。一图速览今日连板股>>
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机构调研丨小金属+固态电池+电子陶瓷 这家公司录得9天6板 正积极推动高端锆材料产能建设
7月1日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。
东方锆业：多赛道共同支撑高纯复合氧化锆长期增量空间
东方锆业昨日接受上海聚鸣投资、富国基金等机构调研。
在调研中，东方锆业表示，在“双碳”战略与新材料国产化政策支持下，高端锆...
沪指上涨0.17% 医药股爆发 AI硬件产业链大跌
沪指小幅上涨，科创50指数涨逾1.5%，创业板指冲高回落。盘面上，重组蛋白、减肥药、单抗概念、CRO、生物制品、创新药涨幅居前，PCB、元件、非金属材料、苹果概念、光纤概念、CPO概念表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.17%，报4034.08点；深成指下跌1.21%，报15591.37点；创业板指下跌1.28%，报4140.65...
兴证策略：全球科技股波动 如何理解？如何应对？
一、如何理解近期全球科技股的波动？
本周全球科技股波动再度放大。背后首先是筹码结构的拥挤，尤其是韩国股市极致的杠杆放大了波动。
但事实上，近期AI板块并非普跌，而是“缩圈”至美光业绩公布后、景气率先验证的存储产业链（存储芯片、半导体材料设备）。
因此我们认为，近期科技板块的波动，更重要的还是在于，当前...
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