文 | 侃见财经
存储超级周期之下，头部存储企业业绩全线爆发。
得益于AI基建需求的集中释放，头部存储...
晚间公告｜7月5日这些公告有看头
【品大事】
凯瑞德：拟8000万元投资宇航级存储芯片企业艾可萨科技
凯瑞德公告，公司与艾可萨科技（成都...
翻倍基三日锐减超六成，这些主题基却悄悄翻红
从246只骤降至90只，“翻倍基”阵营在7月开局便迎来一场急速“瘦身”。
在刚刚过去的上半年，246只翻倍基金...
机构论后市丨再平衡后市场机会增多；科技制造主线切换至半导体等三大方向
沪指本周累计涨0.41%，深证成指跌1.17%，创业板指跌4.16%，科创综指跌0.24%。A股后市怎么走？看看机构...
科技股座次“大洗牌”？瑞银：半导体等“AI基石”称王 “老牌巨头”失宠！
伴随着人工智能（AI）热潮发展的进程，股市“领头羊”虽然仍然集中在科技领域，但明显已不再是那些“老牌巨头”称霸的世界，现如今表现最亮眼的无疑是芯片股。
瑞银（UBS）在最新报告中指出，科技行业正在发生“非同寻常”的转变，人工智能基础设施股票的表现将远远超过“科技七巨头”中的大多数。
以John Talbott为首的瑞银研究...
上半年“光”宗 下半年“药”祖？一周暴涨15% 创新药大反转来了？基金经理最新研判
单周上涨15.17%！创新药近期点燃了市场情绪。
上半年光模块行情大热，交易拥挤度攀升，年中资金开始寻求切换。被“冷落”许久的创新药，如今以涨幅居前的姿态回归视野。有投资者乐观调侃：上半年“光”宗，下半年“药”祖！
一根阳线改变信仰。然而，这轮反弹背后，创新药板块仍然横亘着两个“割裂”：一是产业热、股价冷的背...
绿电直连数据中心大潮将至？风光储企业争相入局
AI算力正进入指数级增长阶段，而电力系统已成为制约产业发展的关键瓶颈，天然具备波动性的绿电与要求稳定输出的人工智能数据中心（AIDC）如何融合是链条的痛点，同时也孕育着巨大的市场机会。
“绿电直连数据中心在过去的一两年，经历了一个比较快速的增长，现在依然处于高速发展阶段。”远景能源AIDC产品线经营管理部负责...
风格分歧拉满 下半年A股怎么走？券商首席研判
2026年已过半，A股市场以极致的结构性分化定格上半年：Wind数据显示，截至6月30日，电子板块大涨86.29%，位居首位，通信板块上涨73.59%；商贸零售板块跌幅最大，累计下跌29.42%。行业涨跌幅首尾相差超115个百分点，在A股历史上极为罕见。
站在下半年起点，券商策略团队对后市研判有所分歧，有机构坚定看多AI主线延续，认...
华金证券：业绩期科技仍可能是主线 短期继续聚焦绩优科技和周期行业
投资要点
复盘历史，中报业绩期前后科技成长行业表现主要受产业趋势和盈利、政策和外部事件、估值等因素影响。（1）中报业绩期科技成长行业表现偏震荡。（2）中报业绩期科技成长行业表现主要受产业趋势和盈利、政策和外部事件、估值等因素影响。一是产业趋势和盈利是决定中报业绩期科技成长行业表现的核心因素：首先，产...
国际存储巨头拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判
据中国基金报援引韩国媒体ZDNet报道，三星正推动2026年第三季度新一轮存储芯片涨价。三星电子正在与客户进行强势谈判，希望将第三季度DRAM平均销售价格较上一季度最多上调20%。
三星DRAM平均销售价格在第一季度环比上涨超过90%，第二季度涨幅预计为50%至60%，该公司目前正寻求在第三季度再涨价约20%。相比之下，SK海力士...
下周A股解禁市值超千亿！半导体龙头屹唐股份独占65% 亨通光电员工激励浮盈近11倍
Wind数据显示，下周（7月6日至7月10日）将有32只个股迎来限售股解禁，合计解禁数量29.49亿股，按最新收盘价（下同）计算，合计解禁市值达1000.43亿元。
其中，半导体设备公司屹唐股份（证券代码：688729）解禁市值高达653.62亿元，占总解禁规模近三分之二。
此外，亨通光电（证券代码：600487）846万股股权激励限售...
银河证券：美国失业率回落难掩劳动人口下行的问题
新增非农就业岗位增长5.7万个，明显弱于预期，失业率为4.189%，时薪同比为3.520%：单位调查（establishment survey）方面，6月新增岗位增长5.7万个（教育和保健服务以及专业和商业服务贡献居前），明显低于11万个左右的市场平均预期；5月新增就业从17.2万个下修至12.9万个，4月新增就业从17.9万个下修至14.8万个，累计下...
超标一万三千倍，匈牙利变天，中国电池企业遭遇环保急刹车
匈牙利这个曾被称作"欧洲电池心脏"的国家，正在经历一场政策急转弯。
随着执政十六年的欧尔...
中国算力过剩是个伪命题，但比它更危险的事正在发生
► 文 观察者网心智观察所
中国AI基建正在从拼规模走向拼效率，这可能是最关键的一次转身。
摩根大通一份...
芯片涨破天，报价半日废，华强北囤货陷两难
图源：视觉中国
蓝鲸新闻7月4日讯（记者 翟智超）2026年7月1日，全球半导体行业迎来一轮全品类涨价潮，覆盖功率半导体、电源管理芯片及存储器件，远非此前常见的单一细分领域结构性调价。
据蓝鲸科技记者不完全统计，逾20家国内外头部芯片厂商，已同步启动年内第二轮提价，受此影响交易市场反应剧烈。
7月2日，蓝鲸科技...
HBM存储竞赛升级！美光6303亿元扩建日本广岛晶圆厂
快科技7月5日消息，据媒体报道，美光科技日前在日本广岛正式启动晶圆厂扩建工程。
项目总投资约1.5万亿...
向AI全链条出口国转型？详解韩国巨额投资计划背后的考量
刚刚过去的一周，韩国政府和企业接连宣布在人工智能（AI）与半导体领域的“大手笔投资”。
上周初，在韩国总统李在明主持的“韩国三大超级项目报告会”上，韩国两大芯片巨头三星电子与SK海力士分别宣布了在韩国国内半导体、人工智能和数据中心三大领域的中长期巨额投资计划。根据公开信息，两家企...
汇泉基金创始人梁永强重新担任总经理
上证报中国证券网讯（记者白丽斐）汇泉基金管理有限公司（下称“汇泉基金”）4日发布高级管理人员变更公告...
下周关注：6月CPI数据即将公布 这些投资机会最靠谱
【重磅新闻】
6月CPI数据即将公布
7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。浙商证券预计6月CPI同比增长1.1%，较上月回落0.1个百分点，环比下降0.3%；PPI同比增长4.1%，较上月回升0.2个百分点，环比上涨0.1%。食品价格季节性回落及翘尾因素减弱对CPI形成拖累，但服务消费和部分高附加值商品价格仍具韧性。PPI则受国际...
野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 AI驱动的结构性需求增长尚未见顶
野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国...
ST股批量“连板” 板块掀起“涨停潮” 背后暗藏风险
7月3日，53只主板ST股（含*ST，下同）强势涨停，板块再度掀起“涨停潮”。直接的导火索，或是即将于7月6日（下周一）正式落地的A股交易新规——主板ST股涨跌幅限制由5%提至10%。
连续涨停
今年4月24日，沪深北交易所发布修订后的新版交易规则，经过两个多月的市场技术与业务准备，新规即将在7月6日（下周一）起正式施行。...
768万趋同交易仅赚7.5万，公募老将“微利老鼠仓”被罚34万
从业近十年，坐拥三只基金的操作权限，手握行业核心信息、数百万交易金额，精心筹划的隐秘操作最后只“赚”出7.52万。深圳证监局的一纸罚单，让这样一桩“老鼠仓”旧案浮出水面。
主角张堃，一位曾管理近90亿资金的公募老将，为自己的“副业”付出了代价：没收违法所得7.52万元，罚款34...
黑石集团终止美国弗吉尼亚州全球最大数据中心园区项目
7 月 5 日消息，据路透社报道，黑石集团旗下 QTS 于当地时间周四宣布，公司已决定终止美国弗吉尼亚州的...
A股万亿天团 “深圳造”只剩独苗！比亚迪股价较高点回落近40%
上半年行情收官后，A股“万亿市值俱乐部”的11只个股中，深圳“贡献度”出现了明显变化：从年初的“四大金刚”，到如今只剩“一根独苗”——工业富联。昔日的“俱乐部成员”比亚迪、中国平安、招商银行悉数沉入水下。
Choice数据显示，截至今年6月30日，注册地位于深圳的万亿市值A股公司仅剩工业富联一家，总市值约为1.43万亿元。招...
什么信号？超520亿元资金撤离9只科技股
本周（6月29日—7月3日），A股市场表现分化，低位板块崛起，高位科技板块调整，5个交易日成交额合计超17万亿元。上证指数累计上涨0.41%，深证成指、创业板指分别累计下跌1.17%、4.16%。行业板块中，医药生物、美容护理、汽车行业领涨，涨幅最大的股票海晨股份涨逾66%（剔除本周上市新股）。
Wind数据显示，截至7月3日收盘...
全国百强汽车经销商内部通知曝光：亏损板块7月经理级以上全部0工资
快科技7月5日消息，博主孙少军日前在微博分享了一份全国百强汽车经销商集团的内部工作联络单，引起网友热议。
该通知由集团人事部于7月1日制发，主送集团下属各门店及集团本部各部门，主题为“关于集团经营检讨及薪酬考核管控通知”，核心内容是：7月份经理级及以上人员薪酬全额不予发放，直接归零。
通知称，集团已于6月...
实探：华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨
存储市场进入高景气周期，近期一线市场行情如何？中国证券报·中证金牛座记者近日在深圳华强北实探发现，华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。
华强北商户称，一个三星990 Pro 1TB固态硬盘拿货价为1400元，其对外售价1420元至1450元。该商户坦言，三星这款产品定...
这次AI热潮如何走向终局？褪去AI“滤镜” 别让故事战胜估值！
每个时代都有红极一时的流行投资品种，他们的估值明明远远高于历史区间，却依然能让投资者趋之若鹜。其中隐含着什么秘密呢？
因为很多投资者有避开数字而投资于故事的倾向。科学家发现，人在听到一个令人震撼的故事后会产生一种化学物质，这种物质叫催产素，它是人类大脑中的下丘脑分泌的一种激素，催产素的合成和释放与...
终止绿色补贴后 美国清洁能源长协价格面临暴涨风险
随着美国政府终止可再生能源税收优惠，而资金充裕的数据中心又在大举抢购有限的绿色电力供应，美国企业正面临清洁能源成本大幅上涨的局面。
清洁能源交易平台LevelTen Energy对全美太阳能和风电开发商进行的一项调查显示，一旦《通胀削减法案》针对太阳能和风电项目的补贴结束，清洁能源长期购电协议（PPA）的价格预计将...
因数据“漏报”，这家公募收外汇局罚单
近日，国家外汇管理局天津市分局官网披露了一则关于天弘基金的行政处罚决定书，决定书指出天弘基金违法事实为“未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料”。
据券商中国记者翻阅《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告2013年第1号），其中第十四条第三款规定：“合格投资者应在每个会计年...
少数派报告-全球投资导向
我们将专门针对全球的经济政治状况，做最及时的分析与资讯共享。 同时将对国内的市场做适度的点评，提供各类关键分析资讯 我们的口号是：金钱永不眠！
Privacy Policy · Terms of Service · Contact Us
Copyright © 2014-2022 少数派报告 保留所有权利 (Registered:USA CA Fremont 94536)