【早报】美股光通信大幅回落，中概股逆势走强；原油飙升、黄金收涨；A股又一波回购潮来了
宏观新闻
1、国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》。其中指出，到2030年，煤炭兜底保障能力进一步增强，生产开发布局持续优化，优质先进产能比重进一步提升，产供储销体系更加完善，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%。
2、央行近日印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，并配套制定出台了9份相关细分领域的行动方案。其中提到，构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系；持续增强金融服务实体经济质效；持续建设开放包容、富有活力韧性的现代金融市场；稳妥推进金融高水平对外开放；优化金融基础设施和中央银行服务体系。
3、外交部郭嘉昆8月10日答记者问时表示，全国移民管理机构持续深化在华“三非”外国人治理，依法开展专项行动。百余名菲律宾公民因非法就业、非法居留被依法处理。在专项行动过程中，移民管理工作人员规范文明执法，保障了涉案外籍人员的权益。
4、特朗普在社交媒体发帖称，他注意到，伊朗正在要求就过去五个月军事冲突中遭受的损失获得赔偿。特朗普称，“我同样要求伊朗进行赔偿，我已指示我的代表们将这一要求明确纳入未来所有谈判之中。”
行业新闻
1、阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。据了解，在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本反而降低10%以上。今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
2、近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台在我国境内发现多起用户遭“Sorry”勒索病毒攻击事件。用户重要文件被加密后文件名被更改为原文件名+“.sorry”后缀字符串，攻击者还在用户主机上留下勒索信，要求用户下载加密通信工具与其联系。
3、韩国总统办公室表示，将设立一项价值5万亿韩元（约35亿美元）的新基金，重点投资于前景广阔的半导体材料、零部件和设备领域。
4、汇添富黄金LOF公告，下调大额申购、定期定额投资业务限制金额至100.00元，暂停大额申购起始日为8月12日。
5、我国科研团队提出并实现了一种基于微腔光孤子的大规模集成化测量设备无关量子密钥分发网络方案，为高安全性量子网络的大规模实用化部署提供了新技术路径。
6、天津市工业和信息化局等部门印发《天津市智能机器人产业创新发展行动方案（2026—2028年）》，方案提出，到2028年底，全市智能机器人产业形成“科技创新+场景牵引”双轮驱动新格局，智能机器人产业京津冀区域配套率提升至60%以上，产值年均增速超过15%，核心产值突破200亿元。
7、据两位直接了解该计划的人士透露，Microsoft计划明年大幅增加其自设计的下一代AI芯片产量。一位知情人士表示，Microsoft计划今年秋季公开发布其新款Maia 300芯片，可能最快下个月。
8、继造车、火箭、人形机器人之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源。相较于目前成熟商用的激光产生等离子体光源技术，马斯克对自由电子激光（FEL）表达出明显的青睐。自由电子激光理论上可大幅降低先进芯片生产成本，但目前仍处于早期研发阶段。
公司新闻
1、频准激光披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有6423个。
2、江波龙公告，上半年净利105.77亿元，同比增长71529%。同日公告，拟4亿元-8亿元回购公司股份。
3、宇树科技公告，网上发行最终中签率0.0181%。
4、兆驰股份公告，拟3亿元至5亿元回购公司股份。
5、国联民生公告，拟1亿-2亿元回购公司A股股份。
6、爱丽家居公告，公司股票自7月21日至8月10日累计11个交易日涨停，今起停牌核查。
7、北京君正公告，拟变更证券简称为“君正股份”并推进H股上市。
8、甘李药业公告，授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利，里程碑付款最高达6.64亿欧元。
9、幸福蓝海公告，开展上市十周年股东回馈活动。截至2026年8月7日收市持有公司股份500股(含)以上的股东，可免费领取电子观影券。
10、先导基电公告，主营业务不包括磷化铟衬底，亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润。
11、益生股份公告，7月白羽肉鸡苗销售收入同比增长113%。
12、建设机械公告，拟收购蒲城清洁能源公司100%股权，股票停牌。
13、芯联集成披露半年报，上半年净利润2.78亿元同比扭亏。
14、永茂泰公告，拟1.5亿至3亿元回购公司股份。
15、威迈斯公告，调整回购股份方案资金总额至1亿-2亿元。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.06%。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士、希捷科技跌超1%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.09%，报9798.45点。
因有关重开霍尔木兹海峡的协议仍未达成，国际油价大幅走高，9月交割的WTI原油上涨5.1%，结算价报每桶82.13美元；10月交割的布伦特原油上涨5%，结算价报每桶87.72美元。
国际金价升至接近每盎司4,400美元。截至收盘，现货黄金价格涨1.1%，报4389.29美元/盎司；现货白银价格涨3.57%，报65.75美元/盎司。
英伟达宣布将与6家金融公司合作，筹集逾5000亿美元用于AI计算。黄仁勋表示，资金完全是来自第三方的资本。
投资机会参考
1、SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂
SK海力士近日宣布，公司将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储器需求。当天，公司董事会决议通过，在龙仁“Y2”和清州“M17”晶圆厂建设项目中分别投资35.2万亿韩元和19.1万亿韩元，合计投资约54万亿韩元（约384亿美元）。此举是落实公司今年6月公布的中长期投资战略的又一关键进展。
AI算力需求持续增长，全球半导体资本开支进入新一轮上行周期。台积电维持高强度先进制程投资，美光、三星、SK海力士及铠侠相继上调或加快中长期扩产规划。中信建投许光坦认为，全球晶圆厂扩产和关键零部件供给不足，为国内设备及零部件企业创造了新的出海窗口。本轮出海并非单纯输出国内富余产能，而是国内供应商凭借产品能力、交付效率和成本优势，补充海外设备及零部件供应缺口。国内企业已在刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测、测试和先进封装设备，以及真空、射频电源、流体系统、精密陶瓷和高纯材料等环节形成一定竞争力。
2、英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元
据媒体报道，英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。据悉，此次交易对Lancium及其土地和电力连接资产的企业价值估值约为100亿美元，其中包括投资金额及债务。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业，负责开发位于美国得克萨斯州、服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。
AI算力需求爆发，推动数据中心用电量持续攀升，倒逼电网快速扩容升级。东吴证券认为，北美电网超负荷将成为常态，美国电网扩容&新建特高压网架+数据中心自建电源和变电站，有望加速国内公司在北美市场的突破，看好壁垒高、格局优、盈利好的高压设备及零部件板块。
(来源:天天基金网)
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