私募7月调研“钟情”科技：国产算力链成新共识
◎记者 胡尧
科技板块的阶段性调整，并未降低机构的调研热情。电子、通信、计算机等科技板块依旧是私募机构重点关注方向。上海证券报记者采访发现，私募对调整后的科技板块布局热情仍在，正在产业链内部“摸排”新的投资机会。其中，国产算力链凭借产业趋势、自主可控及长期成长空间等逻辑，有望成为下一阶段私募的重点关注方向。
私募排排网数据显示，7月共有690家私募机构参与A股调研，覆盖294只个股，累计调研1578次。从行业分布来看，科技制造仍是机构调研重点。7月私募调研电子行业达到610次，占全部调研次数的38.66%；通信、计算机行业分别获得137次和136次调研。
从具体标的来看，机构关注方向高度集中于科技产业链。数据显示，源杰科技、新易盛、海康威视等公司受到较多私募调研，调研频次分别达到101次、92次和62次。
在AI硬件板块调整之后，市场正在重新评估AI产业链不同环节的景气度和盈利兑现节奏。机构投资逻辑也正在发生变化，国产算力成为机构关注的重要投资主线。
“国内算力资本开支预期优于海外，国产半导体链条韧性强于通信设备。”优美利投资总经理贺金龙对记者表示，美股云巨头财报表现分化，加剧了市场对于AI需求持续性的讨论。在他看来，AI硬件单边下跌阶段或已结束，市场将逐步
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