新型储能装机规模将达到3亿千瓦 低PE+业绩爆发概念股揭晓
中国新型储能正经历从“规模扩张”向“价值创造”的深刻跃迁。
南宁百货盘中直线涨停
今日（8月4日）早盘，AI赛道相关题材反弹，CPO、英伟达概念、PCB、先进封装、存储芯片、算力租赁等指数涨幅领先。截至上午收盘，光模块龙头中际旭创、天孚通信、新易盛均涨超10%；联讯仪器、蘅东光、协创数据、光库科技、鼎通科技等CPO概念股均涨超14%。
国盛证券指出，亚马逊对AI资本开支逻辑给出了清晰的拆解，有效解答了市场对巨额投入能否产生回报的核心担忧。从调整幅度来看，本轮板块短期跌幅已接近历次深度回调水平，估值回落至历史合理低位。
截至上午收盘，盘面上超3700股飘红。临近午间收盘，南宁百货（600712）股价突然直线拉升，5分钟内封住涨停板，涨停板封单超过15万手。
南宁百货7月13日晚间发布的业绩预告显示，公司预计2026年上半年净利润为145万元左右，同比扭亏为盈。报告期内，公司稳步推进门店结构优化，关停低效门店，深化精细化管理，严控人工成本、广告促销费、租赁费用等各项成本费用，降本增效成效明显；同时，部分长期待摊费用已于上年摊销完毕，本期未产生相应费用支出。
2030年新型储能装机规模将达到3亿千瓦
8月3日，国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》（下称《规划》），其中提出，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
《规划》明确，加快新型储能电站规模化建设。到2030年，新型储能装机规模达到3亿千瓦，与2025年相比，装机规模提升超120%。
《规划》指出，发挥新型储能顶峰作用。布局一批可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能电站。加大构网型等技术应用，充分释放新型储能调峰、调频、调压、事故备用、爬坡、黑启动等多重效能。“十五五”时期，全国新增可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能约8000万千瓦，等效顶峰时长力争达到4小时。到2030年，可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能达到1.4亿千瓦。
储能增量市场持续扩大
7月17日，由中关村储能产业技术联盟主办，国轩高科承办的第六届储能安全研讨会在合肥举办。会上，《储能产业研究白皮书2026》提出，储能已不再是电力系统的辅助配套单元，正加速成为全球电力系统的重要支撑资源，中国新型储能正经历从“规模扩张”向“价值创造”的深刻跃迁。
据《经济参考报》消息，国网能源研究院有限公司能源战略与规划所专家傅观君指出，“十五五”时期，储能调节资源的投资增速预计将高于新能源本身，年均投资较2022年增长近8倍，占电力总投资的10%以上。
远景高级副总裁田庆军认为，未来五年，储能将从当前的大电网服务型应用大幅转向负荷侧应用。其中，绿电直连带来的AI数据中心、绿色氢氨醇等离网及半离网型新型电力系统，正成为储能最大的增量市场。
22只概念股上半年业绩大幅增长
据证券时报·数据宝统计，业绩方面，按照已披露的半年报、业绩快报、预告净利润下限（若未披露下限则取公告数值）统计，今年上半年净利润同比增长30%以上（含扭亏为盈）的新型储能概念股有22只。恩捷股份、鹏辉能源、智光电气、钒钛股份净利润扭亏为盈。
以恩捷股份为例，公司预计上半年净利润为7.36亿元至9亿元，同比扭亏为盈。报告期内，锂电池隔膜下游市场延续旺盛需求态势，公司积极调配产能，有效匹配下游客户对高品质隔膜的需求，带动产品销量实现稳步攀升。与此同时，随着行业供需关系持续优化，隔膜产品价格较上年低点已企稳回升，为公司盈利改善提供了有力支撑。
非扭亏股中，10股净利润达到10亿元以上，包括宁德时代、电投能源、西部矿业、亿纬锂能、天赐材料等。
宁德时代净利润规模最高。公司发布的2026年半年报显示，上半年实现净利润433亿元，同比增长41.98%。报告期内，公司举办超级科技日，发布第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池、钠新电池等成果，进一步丰富多化学体系产品矩阵。在储能领域，根据鑫椤资讯数据，2026年1—6月公司储能电池出货量位列全球第一。
上述22只业绩高增长的新型储能概念股中，截至8月3日收盘，11股滚动市盈率（PE）低于30倍。其中电投能源、西部矿业、海德股份、银龙股份、璞泰来滚动市盈率在20倍以下。电投能源滚动市盈率为14.24倍，排在最低位置。
股价表现方面，据数据宝统计，截至8月3日收盘，上述22只新型储能概念股中，6股今年以来累计涨幅超10%，分别为西部矿业、德业股份、安孚科技、新宙邦、鹏辉能源、信德新材。西部矿业年内累计上涨36.12%，居首。
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(来源:天天基金网)
