机构调研丨光模块+PCB+EML 这家公司盘中股价创新高 已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品
6月18日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。
东山精密：已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品
东山精密昨日接受摩根基金、平安资管、国投瑞银等十余家机构调研。
在调研中，东山精密表示，公司具备硅光CW激光芯片研发能力，目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品，后续技术方案坚持EML与硅光并行，多元布局应对光互联技术迭代，持续夯实技术竞争力，兼顾新兴赛道与传统业务。
随着AI行业的迅猛发展，光模块产品结构发生变化，高规格的产品需求量上升。
据东山精密介绍，目前公司光芯片业务相关利润水平符合预期，随着产能持续爬坡、良率提升，盈利空间会进一步提升。传统PCB业务发展成熟，能够为公司整体经营提供稳定的利润与现金流，是公司稳健经营的重要基石。
东山精密近日公告称，同意子公司索尔思光电及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元。此次扩建项目是东山精密收购索尔思光电后最大规模的单笔产能投入。
在调研交流中，东山精密表示，索尔思收购事项已基本完成，并已纳入本公司合并报表范围。剩余交割手续正在按所在法律辖区要求有序办理中。本次12亿美元投资主要用于光芯片和光模块的产能扩建，以提升整体产能规模，满足行业及下游客户的需求。
关于港股IPO进展，东山精密透露，各项工作正稳步、有序推进，目前处于中国证监会备案等待阶段。
东山精密主要从事电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组的全球设计、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、汽车、数据中心、通信设备、工业控制设备等领域。
今年一季度，公司实现营收131.38亿元，同比增长52.72%；实现归母净利润11.10亿元，同比增长143.47%；基本每股收益0.61元/股，同比增长125.93%。
国盛证券最新研报指出，公司把握AI产业发展机遇，推动PCB、光模块/光芯片、光电显示、精密组件等核心主业与AI产业链深度融合，业绩增长潜力有望充分释放，将打开更广阔的成长空间。
二级市场方面，东山精密今日大涨6.26%，总市值升至5000亿元，盘中股价创历史新高，本月涨幅为28.14%。
斯迪克近日接受招商基金、恒越基金及个人投资者调研。
在调研中，斯迪克透露，公司MLCC离型膜产品可稳定适配500-1000层中高端MLCC规模化生产，充分匹配AI算力、车规等高阶应用场景。公司同步推进超高层配套材料研发，针对介质厚度＜1μm的超高端需求，已具备适配1000层以上超高层MLCC的技术能力。“该款适配超薄介质的超高端离型膜，系国内少数实现技术突破、并通过两家头部MLCC厂商认证的产品。”
客户布局方面，公司产品已覆盖大陆全部主流MLCC企业，并实现对国巨、华新科等台系龙头批量稳定供货；高端产品同步开展日系头部厂商认证测试。
资料显示，MLCC离型膜作为MLCC生产制造的关键核心基材，当前全球市场份额主要由日韩企业占据；其中高端离型膜基膜仍高度依赖海外进口，制约国内MLCC产业链高端升级，国产替代空间广阔、推进需求迫切。
斯迪克早在2020年初便前瞻性切入MLCC离型膜赛道，目前公司打通专用基膜、高端离型剂、精密涂布全链条，实现核心原材料自主供给，构建一体化产业链壁垒。
斯迪克近日公告称，拟5.65亿元投建年产12亿平方米高端MLCC离型膜产业化项目，结合项目产能规划、高端产品高毛利特性核算，项目完全达产后预计可实现年销售额约23亿元，项目整体销售净利率可达到20%以上。项目的落地将有助于稳固公司在高端微电子功能性膜材领域的行业领先地位。
斯迪克是一家专注于胶粘剂、功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要应用于光学、新能源汽车、微电子等市场。
2025年，公司实现营收30.16亿元，同比增长12.08%；归母净利润6035.06万元，同比增长9.96%。今年一季度，公司营收达7.57亿元，同比增长12.88%；归母净利润为1522.81万元，同比增长57.96%。
二级市场方面，斯迪克股价今日上涨3.15%，盘中创股价历史新高，本月涨幅为33.34%。
(来源:天天基金网)
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