Xeris Biopharma启动可转债私下交换，消除约2300万美元债务
生物制药公司Xeris Biopharma周四宣布，已与部分持有人签订私下协商的交换协议，对其2028年到期的8.00%可转换优先票据进行交换。根据协议，公司将注销约2300万美元本金的票据，并为此支付等额现金及一定数量的普通股。
Xeris Biopharma在公告中表示，交换对价包括约2300万美元现金，以及基于6月11日起21个交易日成交量加权平均价格计算的一定数量普通股。以6月10日收盘价每股6.71美元计算，公司预计将发行约460万股普通股。此次交换完成后，Xeris仍将有约1050万美元本金的票据尚未偿还。摩根士丹利担任此次交换的配售代理。
Xeris Biopharma首席执行官John Shannon表示，公司很高兴能完成这笔交易，这突显了公司持续致力于加强资产负债表的承诺，同时减少未来稀释并降低年度现金利息支出。公司预计此项交易将带来每年约200万美元的利息节省。
此次债务削减行动正值Xeris财务表现强劲之际。公司此前发布的2026年第一季度财报显示，总产品收入同比增长43%至超过8200万美元，其中核心产品Recorlev净收入同比大增95%至约4980万美元。公司已收紧2026全年总收入指引至3.8亿至3.9亿美元，较2025年增长超过30%。第一季度净收入为220万美元，而去年同期为净亏损920万美元。
Xeris Biopharma是一家专注于开发和商业化创新疗法的生物制药公司，目前拥有三款商业化产品：用于治疗内源性库欣综合征的Recorlev、用于治疗严重低血糖的Gvoke以及用于治疗原发性周期性麻痹的Keveyis。公司还拥有以XP-8121为首的研发管线，该药物是一种用于甲状腺功能减退症的三期临床准备阶段的每周一次皮下注射剂，预计将于2026年下半年启动三期临床试验。
此次交换协议是依据《1933年证券法》下的注册豁免规定进行的，所发行的普通股尚未在证券法下注册，不得在美国境内发行或销售。
责任编辑：张俊 SF065
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