大摩：升中国金茂(00817)目标价至1.32港元上调销售及毛利率预测

2025年10月06日,13时22分51秒大行报告, 投资建议阅读 2 views 次

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，将中国金茂(00817)目标价由1.2港元升至1.32港元，维持“与大市同步”评级。因应公司今年首九个月物业销售同比升27%，该行将全年预测上调11%至1,180亿元人民币，意味同比增长20%，连带2025至27年各年收入预测上调6%、10%及11%。另外，该行将2025至27年的开发业务毛利率预测分别上调2.2个、2.9个及3.9个百分点，至11.5%、13%及12.6%，相比起2024年为11%，因近年新增项目的平均售价表现好过预期。