博泰车联(02889)9月22日-9月25日招股 拟全球发售1043.69万股H股
智通财经APP讯，博泰车联(02889)于2025年9月22日-9月25日招股，拟全球发售1043.69万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%;除非另有公布，发售价将为每股发售股份102.23港元;每手20股H股，预期H股将于2025年9月30日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。
集团是中国智能座舱解决方案的领先供应商。根据灼识咨询的资料，按2024年的出货量计，集团是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供应商，市场份额7.3%，仅次于市场份额为21.7%及10.4%的参与者。集团是最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一，领先大多数同类企业。与其他智能座舱解决方案供应商主要侧重于硬件相比，集团通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化，该模式使集团可以提供量身定制的一体化解决方案以满足客户的多样化需求。
近年来，集团实现显著增长。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年5月31日止五个月，集团的收入分别为12.18亿元(人民币，无特殊标注下同)、14.96亿元、25.57亿元及7.54亿元。于2022年、2023年及2024年及截至2025年5月31日止五个月，集团的毛利分别为1.71亿元、2.31亿元、3.01亿元及9870万元，毛利率分别为14.1%、15.4%、11.8%及13.1%。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年5月31日止五个月，集团分别取得净亏损4.52亿元、2.84亿元、5.41亿元及2.2亿元。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年5月31日止五个月，集团的经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)分别为3.91亿元、2.18亿元、3.52亿元及1.65亿元。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年5月31日止五个月，集团的经调整EBITDA(非国际财务报告准则计量)分别为(3.18)亿元、(1.27)亿元、(2.15)亿元及(1.01)亿元。
集团已与Horizon Together Holding Ltd.、Huangshan SP及Smart Ventures Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件下，按发售价认购总金额约4.66亿港元。基于发售价为每股发售股份102.23港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为455.75万股。
基于发售价每股102.23港元，并假设超额配股权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的估计包销佣金、费用及开支后，集团估计集团将自全球发售收取所得款项净额约9.19亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约30%所得款项净额预计将用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术，进一步加强涵盖软件、硬件和云端车联网的全方位自主能力;约30%所得款项净额预计将分配用于提高集团的生产、测试及验证能力;约20%所得款项净额预计将用于扩大集团的销售和服务网络，以提高集团的品牌知名度;约10%所得款项净额预计将用于旨在进一步整合行业资源的战略性投资;约10%所得款项净额将分配用于营运资金及一般企业用途。
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