国泰君安国际助力蒙古国家银行成功发行首笔境外美元债

2025年09月18日,18时48分34秒 国内动态 阅读 2 views 次

2025年9月17日,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司(“国泰君安国际”或“公司”,股份代号:1788.HK)作为独家全球协调人,成功协助蒙古国家银行(State Bank of Mongolia)完成一笔2亿美元、3年期RegS债券的定价,最终发行收益率为8.9%。本次债券的发行人拥有穆迪"B2"的发行人评级,展望"稳定",与蒙古国家主权评级一致。此次发行获得了蒙古财政部和蒙古央行提供的支持函。

国泰君安国际助力蒙古国家银行成功发行首笔境外美元债

蒙古国家银行(State Bank of Mongolia)是蒙古国内唯一的国有商业银行,也是该国五大国内系统性重要银行之一,蒙古政府间接持有其94.29%的股份。该行以零售银行业务为主,在全国拥有497家分行,覆盖蒙古全境超60%的客户。

此次发行成为蒙古国家银行在国际债券市场的首次亮相,并创下自2012年以来蒙古商业银行美元债券新发收益率的最低纪录,吸引了多家知名实钱基金在内的高质量国际投资者踊跃参与。

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