阿里巴巴-W(09988)公布32亿美元零息可转换优先票据定价 初始转换价格为每股美国存托股193.15美元
智通财经APP讯，阿里巴巴-W(09988)发布公告，董事会欣然宣布其本金总额约为32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据的定价，票据将依据美国证券法下的S条例向某些非美国人士发行进行离岸交易。作为票据发售的一部分，本公司订立了限价看涨交易，以减少票据的潜在摊薄影响及/或本公司为结算已转换票据而需要支付的任何现金。
阿里巴巴集团计划将票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强其云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。具体而言，约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以使本公司得以提升市场地位与效率。阿里巴巴集团预估，扣除初始买方的折扣及本公司应支付的预估发行费用后，票据发行所得募集资金净额将约为31.3亿美元。
票据发行是阿里巴巴集团战略的一部分，旨在利用有利的市场条件及融资成本，以优化本公司的资本结构。由于票据的总成本较低且无息，票据发行预期将降低本公司整体资本成本。一般而言，限价看涨交易预期能减少对本公司股东的潜在摊薄。通过将票据转换价格有效提高至235.46美元，本公司对业务策略及股份长期价值保持坚定信心。票据发行不会影响本公司强劲的信用状况，确保在为其股东创造长期价值方面继续保持灵活性。
公告称，票据的初始转换率为每1000美元本金金额的票据可转换5.1773股美国存托股，相当于初始转换价格为每股美国存托股193.15美元(或每股普通股股份188.08港元，此乃经换算并除以八(即普通股与美国存托股的转换比率)所得)。
为减少票据的潜在摊薄影响及/或本公司为结算任何已转换票据而需要支付的任何现金，本公司已订立衍生品交易，据此本公司从期权交易对手购买限价看涨期权，该等期权将有效将票据的转换价格提升至上限价格，该上限价格初始为每股美国存托股235.46美元，代表较参考股价溢价60%。
票据发行预计于2025年9月16日交割，惟需符合惯常交割条件。
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