建银国际：微降新奥能源(02688)目标价至63港元 下半年前景疲软
智通财经APP获悉，建银国际发布研报称，新奥能源(02688)上半年核心利润同比下滑1%，而来自国内业务的核心利润微增1%。零售天然气销量同比升1.9%，意味着第二季的销量增长加快至4.1%，而第一季仅为0.3%。该行考虑到天然气销售和IE业务的利润下降后，将公司2025至27年的核心盈利预测下调3至8%，目标价由65港元下调至63港元。该行认为，当前股价已反映如果公司成功获私有化的预期，维持“中性”评级。
该行预期新奥能源下半年整体前景较疲软。该行表示，由于宏观挑战和经济结构的转变，今年公司的零售天然气销量增长可能较为温和，预计将继续透过大型商业和工业客户支持销量。同时，综合能源(IE)利润增长或因热供应安装工作减少和工业客户需求疲弱而放缓。
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