阿里握紧拳头，不只是为打美团
阿里西溪园区 图源：唐辰拍摄
阿里巴巴走向大消费平台。
6月23日，阿里CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布即日起，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群，在业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战。
这被不少媒体误读为“并入阿里电商”。根据官方信息，此轮调整后，范禹继续担任饿了么董事长兼CEO，南天继续担任飞猪CEO，二者向阿里电商事业群CEO蒋凡汇报。同时，两家公司继续保持公司化管理模式。
“加入”或者“会师”的理解或更加准确。
公开资料显示，阿里在去年11月，将淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务整合为阿里中国电商事业群，涵盖了阿里在国内外的全产业链电商业务，蒋凡担任CEO。
进入2025年，阿里电商事业群将 “增长” 作为优先级最高的战略。
“淘宝闪购x饿了么”，凭实力上牌桌
此前，我指出，淘宝做闪购，不是把饿了么再做一遍，也不是把饿了么边缘化或者卖掉，而是要打破过去的资源和业务的条块分割的局面，真正把即时零售提升到战略高度。
今年5月，吴泳铭在阿里内网称：“今年集团将以饱和式投入的打法，聚焦几大核心战役。这几个关键战役将由多个业务方参与，发挥各自优势和长项，以全局价值最优来制定各项业务的协同策略”。
从阿里调整的内容和方向不难看出，吴泳铭治下的阿里，正在进一步整合国内电商平台业务，打响“关键战役”，即时零售是其中重要一战。
也可以说，淘天、飞猪、饿了么、1688、闲鱼等业务“会师”，不只是在给蒋凡“加担子”，也是握紧拳头，发挥各业务的优势和长项，构建更加完整的大消费商业生态体系。
特别是在正火的即时零售领域，淘宝闪购将与饿了么、飞猪等加强协同，为全面打通各项资源，破除组织架构障碍。
从短期内看，“淘宝闪购x饿了么”在牌桌上的出色表现，在阿里即时零售业务上起到了化学作用。
事实上，即时零售的内核还是过去阿里提倡的新零售概念，本质还是零售业务在线上线下的深度融合。比如，刘强东归来后，京东着力打造的全渠道一体化模式——主要以布局线下自营京东Mall和七鲜美食MALL为载体——试图重塑消费体验。
我有个叫“老铁”（思辨财经）的朋友判断，新零售倡导的线上线下一体化并不过时，而是时机未到。
现在看，风口来了。根据36氪报道，自从5月2日正式上线，淘宝闪购的订单量一路飙涨。淘宝内部原本预计达到1000万单需要十几天时间，但实际只花了6天，而从1000万单到2000万单的突破，间隔时间也很短。
“淘宝”公众号宣布，6月23日，在「淘宝闪购」上线不到两个月的时间内，淘宝闪购联合饿了么日订单数已超6000万。并且，淘宝还补充，“截至目前，零售订单同比增长179%，订单准时率维持在96%，保持高质量履约水平。”
5月26日，淘宝方面曾官宣，淘宝闪购联合饿了么日订单数已超4000万。其中，非茶饮订单占比达75%。
作为对比，有媒体报道，从6月中旬开始，美团外卖日单量始终维持在9000万以上，市占率稳居70%左右。这意味着，单从外卖日订单量看，“淘宝闪购X饿了么”用不到2个月时间，快赶上美团外卖了。
核心还是做“大消费平台”
阿里巴巴2025财年第四季度及全年财报业绩会曾透露，淘宝闪购无论是在规模增长还是在效率提升上均超出预期。
因为“淘宝闪购x饿了么”带来的效益，不只是在外卖业务上订单量的激增，还在于用户活跃度、用户规模等多方面，以高频即时零售需求带动淘宝交易转化。有分析人士认为，“重构业务线结构，是阿里系为产业资源配置更为合理且能共享，以此形成覆盖国内外全产业链的业务集群。”
更重要的是，“淘宝闪购x饿了么”相当于是一次“灰度测试”，让淘天看到远场近场电商结合、基于闪购业务升级商业模式的可能性。这也需要阿里重新评估饿了么在阿里生态内的价值，并给与新的定位。
Q1的财报会上，蒋凡曾预估：中国即时零售的市场规模目前在5-6亿人，未来可以增长到10亿人，还有一倍的增长空间。
图源：AI生成
长期来看，阿里还是需要聚焦在本身的商业生态建设。不管是“重燃创业精神”，还是不再着眼于业务分拆。饿了么、飞猪等业务合力，蓄力备战，更符合阿里当下“电商、云+AI”的战略指向——电商是阿里集团的核心业务之一，另外一个是云计算。
过去十余年，阿里基于淘天，从即时履约服务、品牌货盘、中小商家特色供给、新零售以及电商服务体系方面，都培育出最适合即时零售生长的土壤。一旦锚定方向，就爆发出强悍的战斗力。
比如，除了淘宝闪购的用户规模和日订单量，今年天猫618购物节，品牌纷纷加码即时零售，3C数码、服饰、运动户外等行业多个品牌成交创历史新高。
吴泳铭在全员邮件中提到，“这是我们从电商平台走向大消费平台的战略升级”。饿了么、飞猪加入阿里电商事业群的逻辑，谜底就在谜面上：做大消费平台。对外防御，应对京东、美团等在即时零售领域的竞争压力，只是其中的战略意图之一。
很多人可能忽略一个细节，从2021年底的淘天大调整开始，阿里一直在做执行一个战略：面对各种不确定性，淘宝天猫持续完善从交易到消费的链路。即，淘天不仅是高效率的商品交易平台，还要成为消费者的内容消费平台、商家的新品培育平台。
围绕这个战略，过去几年，淘宝持续发力内容化、AI以及平台化。阿里中国电商事业群的成立，一定程度上也是脱胎于此——不断拓宽消费这个场景，瞄准消费者，从交易到消费，把“流”量生意做成“留”量生意。
这也是一种回归，回归阿里价值观的第一条，就是“客户第一”。刚过去的一个热搜，阿里离职员工在内容发布万字“谏言”，也击中了这一点。
马云曾说，“我坚信阿里会变，阿里会改。”这次合力，也不是阿里拥抱变化，积极变阵的“终点”。吴泳铭表示，“未来，我们将更多从用户角度出发优化整合业务模式和组织形态，为用户创造更丰富优质的生活消费体验。
变则通，通则久远，阿里又将引爆一场新的局部战争。而这恰是阿里所需要的，面对更加复杂的竞争态势，主动出击，在发展中解决问题。对于阿里这样的庞然大物，腾挪起来，十分不易。但它又不得不变，盯紧自身，聚精会神搞建设。
参考资料：
唐辰同学，《淘宝做闪购，不是把饿了么再做一遍》
36氪，《淘宝闪购联合饿了么订单峰值突破6000万单》
(来源：新浪科技)
