药捷安康-B(02617)6月13日至6月18日招股拟全球发售1528.1万股H股引入江北医药、康方生物科技等多位基石投资者

2025年06月13日,07时00分58秒投资建议, 港股动态阅读 5 views 次

智通财经APP讯，药捷安康-B(02617)于2025年6月13日至6月18日招股，拟全球发售1528.1万股H股，其中香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价13.15港元，每手500股，公司的H股将于2025年6月23日上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。

集团是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。集团的使命是秉承以原创技术为业务发展驱动力的核心价值观，为全球患者提供创新及差异化的治疗解决方案。凭借本身全面集成的内部研发系统，集团已建立六种临床阶段候选产品及一种临床前候选产品的管线，且集团计划继续扩大集团的管线。进一步借助对转化医学及药物设计的深入研究，集团旨在开发具有战略意义的同类首创或同类最佳候选药物，以满足全球范围内的迫切临床需求。

集团已与江北医药、康方生物科技、华盛敦行、药石地平线、科瓴安(各为基石投资者，统称基石投资者)订立五份基石投资协议(各为基石投资协议，统称基石投资协议)，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额人民币1.1亿元及1000万港元(合共相当于约1.3亿港元)购买的发售股份数目(向下调整至最接近的整手500股股份)(基石配售)。基于发售价每股股份13.15港元，基石投资者将认购的发售股份数目将为978.95万股发售股份。

按每股股份发售价为13.15港元计算且假设超额配股权并无获行使，经扣除集团就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计费用后，集团估计将获得约1.61亿港元的所得款项净额。假设超额配股权并无获行使，集团拟按以下方式使用全球发售所得款项净额：

约90.0%或1.45亿港元将用于为集团的核心产品Tinengotinib正在进行单药治疗CCA的多区域注册III期临床试验提供资金，其中：(a)6850万港元用于为在欧洲进行的III期临床试验提供资金;(b)4120万港元用于为在美国进行的III期临床试验提供资金;(c)1310万港元用于为在韩国进行的 III期临床试验提供资金;(d)1240万港元用于为在台湾进行的III期临床试验提供资金;及(e)1010万港元用于为在英国进行的III期临床试验提供资金。集团预计在2026年下半年完成患者入组。及约10.0%或1610万港元将分配用于集团的一般营运资金及一般公司用途。

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