深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”、“本公司”、“发行人”）发行的人民币普通股股票将于２０２５年６月５日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）；证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）；证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）；经济参考网（ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ）；中国金融新闻网（ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中国日报网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
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一、上市概况
（一）股票简称：优优绿能
（二）股票代码：３０１５９０
（三）首次公开发行后总股本：４，２００．００００万股
（四）首次公开发行股票数量：１，０５０．００００万股，本次发行全部为新股，无老股转让。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本次发行价格为８９．６０元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），优优绿能所属行业为“Ｃ３８电气机械和器材制造业”。截至２０２５年５月２０日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的“Ｃ３８电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为１９．２５倍。
截至２０２５年５月２０日（Ｔ－４日），可比上市公司的市盈率水平情况如下：
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数据来源：ｉＦｉｎｄ
注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注２：２０２４年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２４年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；
注３：２０２４年英可瑞扣非前／后静态市盈率为负、通合科技静态市盈率为异常值，该两家可比公司在计算平均值时予以剔除。
本次发行价格８９．６０元／股对应的发行人２０２４年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为１５．３７倍，低于中证指数有限公司２０２５年５月２０日（Ｔ－４日）发布的“Ｃ３８电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率１９．２５倍；低于可比公司２０２４年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率２７．５９倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行存在因取得募集资金使得净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
１、发行人：深圳市优优绿能股份有限公司
法定代表人：柏建国
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第１栋３０１
联系电话：０７５５－２７１０９７３９
传真：０７５５－２７１０９９０２
联系人：蒋春
２、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人：顾伟
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号
联系电话：０２１－６０４５３９６２
传真：０２１－３３８２７０１７
保荐代表人：陈耀、张腾夫
深圳市优优绿能股份有限公司
民生证券股份有限公司
2025年6月4日
