大和：升快手-W(01024)可灵AI收入预测维持目标价70港元重申“买入”评级

2025年05月28日,21时03分10秒大行报告, 投资建议阅读 36 views 次

智通财经APP获悉，大和发布研报称，快手-W(01024)今年首季业绩大致符合预期，日均活跃用户(DAU)创新高达4.08亿，日均活跃用户平均每日使用时间为133.8分钟，接近历史高位水平。期内可灵AI收入达1.5亿元人民币。重申“买入”评级，维持目标价70港元。

随着可灵AI变现能力进一步提升，该行将可灵AI全年收入预测升至7亿元人民币，并认为AI投资支出对全年盈利的影响有限。另外，该行预期次季广告收入将有低十位数(low-teens)同比增幅，下半年恢复至高十位数(high-teens)增长;料直播业务次季增长5%。至于商品交易总额(GMV)，该行预期全年升12%。

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