建银国际：降微博-SW(09898)目标价至74.88港元 维持“中性”评级
智通财经APP获悉，建银国际发表研究报告，将微博-SW(09898)目标价从77.22港元下调3%至74.88港元。由于前景低迷，维持“中性”评级。报告指，2025年第一季业绩超出预期，主要原因是来自阿里巴巴-W(09988)的广告收入年增89%，及利息支出低于预期。宏观环境增添不确定性，抑制品牌广告商的广告预算。
该行预计，微博的收入增长短期内将继续低迷，因为在利润率小幅收缩和人工智能举措加强的情况下，公司盈利面临下滑的威胁。该行维持2025/26财年收入预测基本不变，但将盈利预测下调3%及1%，以考虑更高的AI投资。
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