派格生物医药-B(02565)拟全球发售1928.35万股 引入益泽康瑞作为基石投资者
智通财经APP讯，派格生物医药-B(02565)于2025年5月19日-5月22日招股，拟全球发售1928.35万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。发售价将为每股发售股份15.60港元，每手500股，预期H股将于2025年5月27日上市。
据悉，该公司成立于2008年，是一家专注于自主研究及开发慢性病创新疗法(主要为肽和小分子药物)的生物技术公司，重点关注代谢紊乱领域。该公司已自主开发一款核心产品及其他五款候选产品，以把握2型糖尿病(T2DM)、肥胖症、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、阿片类药物引起的便秘(OIC，使用阿片类药物引起的胃肠道疾病)及先天性高胰岛素血症(一种罕见的内分泌疾病，患者持续出现低血糖症)等常见慢病及代谢疾病的市场机会。
该公司的核心产品PB-119为自主开发、接近商业化阶段的长效胰高血糖素样肽1(GLP-1，一种降低血糖水平的肽类激素)受体激动剂。GLP-1受体激动剂是一种启动GLP-1受体的药剂，可模拟GLP-1的受体启动功能，主要包括促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌、抑制胃肠蠕动和食欲、葡萄糖摄取和脂肪降解等功能。PB-119主要用于T2DM及肥胖症一线治疗。其已于多项临床试验中显示出在血糖控制、心血管健康等方面的多种益处，以及对体重管理的良好效果。根据灼识咨询的资料，长效GLP-1受体激动剂是指需要每周一次给药方案的产品，如PB-119，而短效 GLP-1受体激动剂则需要每日一次或多次给药方案。PB-119在中国用于治疗T2DM的新药上市申请(NDA)于2023年9月获国家药监局受理，这是其即将进行商业化的重要里程碑。
按发售价为每股H股15.60港元计算，全球发售总净所得款项约为2.318亿港元。其中，约50.2%用于拨付公司核心产品PB-119的商业化及适应症扩展。约34.5%用于拨付公司主要产品PB-718的进一步开发。约5.3%用于拨付公司其他管线候选产品正在进行及计划进行的研发。约1.0%将用于业务开发活动及加强公司的海外业务。约9.0%将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。
另外，公司已与基石投资者签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下按发售价认购一定数量的发售股份。假设发售价为15.60港元，则基石投资者将认购的发售股份总数将为1269.2万股发售股份，相当于根据全球发售提呈发售的H股的约65.82%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.29%。 基石投资者益泽康瑞医药(香港)有限公司(益泽康瑞)是一家于中国香港注册成立的投资控股公司，由杭州拱墅国投创新发展有限公司(杭州拱墅)全资拥有。杭州拱墅是一家于2018年在中国成立的有限公司。其拥有丰富的生命科学领域投资经验，注册资本为人民币1亿元。
杭州拱墅由杭州市拱墅区国有投资集团有限公司(拱墅投资)全资拥有。拱墅投资由杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司全资拥有，而杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司则由杭州市拱墅区财政局全资拥有。杭州拱墅的控股公司拱墅投资主要从事生物科技及医疗等多个行业的股权投资。其已投资超过30家公司(如上海润达医疗科技股份有限公司，其股份于上海证券交易所上市(股票代码： 603108))，总投资额超过人民币25亿元。杭州拱墅已同意就基石投资者认购基石配售项下的发售股份担任其担保人。
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