从申报到上市仅用3个多月 宁德时代港股IPO预计募资逾40亿美元
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从申报到上市仅用3个多月
宁德时代港股IPO预计募资逾40亿美元
◎记者 俞立严
5月12日上午，宁德时代宣布，公司H股将于5月20日挂牌港交所，发行价格上限为每股263港元，IPO发行规模预计为40亿美元至50亿美元，有望成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。本次港股发行吸引了中石化、科威特投资局等巨头投资。5月12日收盘，宁德时代A股报收于257.00元，上涨3.52%。
对于宁德时代的估值，有关研究机构近日提出，从中长期维度看，宁德时代新业务的价值并未在当前市值中体现，换电、数据中心和零碳电网储能、低空和机器人电池、钠电和双核电池等新技术和新业务将给宁德时代的市值带来进一步提升空间。
从申报到港股上市仅3个多月
5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计于5月20日在港交所主板挂牌并开始上市交易。
据公告，宁德时代此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263港元，基本为5月8日的A股收盘价，接近A股价格的高位定价。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若该两项权利均获全额行使，按每股263港元的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿美元至50亿美元，有望成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。
宁德时代介绍，本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263港元计算）认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、科威特投资局（KIA）、高瓴资本、高毅资产、瑞银资管、橡树资本（Oaktree）、未来资产（Mirae）、加拿大皇家银行（RBC）、太保、泰康、博裕、景林等。
按计划，宁德时代本次募资所得的90%将投向公司匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
宁德时代于2025年2月11日正式向港交所递交上市申请文件，3月25日获中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，创近年境外发行备案最快纪录。按照5月20日上市计算，宁德时代从申报到上市仅用3个多月。宁德时代表示，在当前环境下，公司实现接近A股价格的高位定价、超200亿港元的基石投资者认购，及在极短时间内完成上市流程，体现全球投资者对于宁德时代及全球新能源产业的价值认可。
财务数据显示，宁德时代2024年实现营业收入3620.13亿元人民币，实现归属于母公司股东的净利润507.45亿元，同比增长15.01%；2025年一季度实现营业收入847.05亿元，实现归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%，综合毛利率达24.4%，环比持续攀升。此外，公司在回购、分红等方面也积极回馈股东，自上市以来累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红比例达50%；2025年4月启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已高效回购15.5亿元。
加速布局钠电池和低空经济等赛道
宁德时代近期在新技术和新产品领域动作频频。
4月21日，宁德时代在2025上海车展前夕主题为“边界觉醒”的超级科技日活动上发布了第二代神行超充电池、“钠新”钠离子电池品牌、骁遥双核电池三款产品和相关技术。宁德时代董事长兼CEO曾毓群表示：“钠电体系的突破意义重大”，“多核时代”到来。
5月10日，宁德时代介绍，公司近日成功通过AS9100航空航天质量管理体系认证，该认证是由国际航空航天质量集团（IAQG）制定的全球航空航天领域最高质量标准，其技术严苛性与行业专业性超过通用质量管理体系。
宁德时代介绍，此次认证不仅是对宁德时代电池技术先进性的权威认可，更标志着其质量管理体系、产品可靠性及持续改进能力已达到航空工业标准。在国家大力发展低空经济的战略背景下，该认证的获得，意味着宁德时代在无人机、eVTOL等新兴市场拥有了国际化资质保障，将进一步推动全球新能源化进程。
责任编辑：江钰涵
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