英伟达吃肉谁喝汤？多路玩家瓜分20% AI芯片市场
编译 | 李夏
编辑 | 漠影
智东西5月12日消息，据外媒Business Insider报道，英伟达CEO黄仁勋及其团队率先抢占了AI芯片市场的先机——但如今，他们正面临越来越多的竞争对手。
在AI半导体领域，英伟达无疑处于绝对领先地位。虽然相关数据存在波动，但据估算英伟达在数据中心AI芯片市场的占有率已超过80%。这类芯片是支撑ChatGPT、Claude等生成式AI产品运行的关键算力基础。
英伟达的统治地位可以追溯到近二十年前。当时研究人员开始意识到，用于打造复杂电子游戏和图形的高强度计算能力，也可以应用于其他类型的计算任务。
早在ChatGPT诞生的16年前，英伟达就开始构建其著名的软件栈——统一计算架构CUDA。在很长一段时间里，这项投入并未带来利润。
但CEO黄仁勋和核心团队始终相信，图形处理器GPU将在人工智能领域发挥关键作用。如今，英伟达及其产品已成为全球大多数人工智能应用的算力基础。
得益于公司领导层的远见，英伟达在AI计算方面赢得了先发优势。但各路竞争对手正奋起直追：有的是传统游戏或芯片领域的老牌企业，也有的是从零起步的创业公司。
一、AMD：英伟达最严峻的竞争对手
AMD是英伟达在数据中心AI计算市场中最主要的竞争对手。在其CEO苏姿丰的领导下，AMD于 2024 年推出了面向数据中心的GPU——MI300，发布时间比英伟达第二代数据中心GPU上市晚了一年多。
尽管专家和分析师普遍看好这款芯片的架构设计与性能潜力，但AMD的软件生态仍略显落后，因此开发者在使用这些芯片时难以发挥其全部性能。
当前业内普遍预计，AMD在该领域的市场份额尚不足 15%。不过，AMD高管称公司正在持续推进软件能力的提升，并相信未来加速计算市场的发展将为公司带来重要机遇。尤其在AI工作负载向所谓的“边缘设备”（如手机、笔记本电脑）手机、笔记本等边缘设备的迁移过程中。
二、ASIC 定制芯片的崛起：高效低成本的选择
挑战英伟达的不止是传统GPU厂商，还有ASIC专用集成电路芯片。这类定制芯片虽然不如GPU通用灵活，但可以针对特定AI计算任务进行优化，成本也更低，因此深受云计算巨头Hyperscalers青睐。
尽管像英伟达、AMD的通用GPU预计将在AI芯片市场中长期占据主导地位，但定制芯片的增长速度正在迅速提升。美国国际金融服务公司摩根士丹利预计，2025年ASIC市场的规模将实现翻倍增长。
在专注ASIC设计的企业中，博通Broadcom和美满Marvell颇具代表性，亚洲厂商如世芯科技Alchip Technologies和联发科技MediaTek也在这一领域积极布局。
Marvell部分参与了亚马逊Trainium芯片的研发，而博通则为谷歌打造了包括张量处理单元TPU在内的多款AI芯片。此外，OpenAI、苹果、微软、Meta和抖音集团也都加入了定制ASIC芯片的竞赛。
三、亚马逊与谷歌：既是客户也是自研者
虽然亚马逊云服务和谷歌云平台等超大规模云厂商是英伟达的重要客户，但它们也在积极推动自研芯片的进展，通常会与半导体公司合作完成设计。
亚马逊的Trainium芯片和谷歌的张量处理单元TPU是目前规模化程度最高的两项自研芯片项目，主要用于满足自身内部的AI计算需求，相较于英伟达的芯片，这些产品在成本上更具优势。
同时，这些公司也在努力推动其芯片在外部客户中的应用。美国AI公司Anthropic已承诺将在部分任务中使用亚马逊的芯片，苹果也采取类似举措，在部分场景中选择使用谷歌的芯片。
四、Intel突围与华为崛起
曾经美国芯片制造业的代表性企业英特尔Intel在AI时代却被竞争对手远远甩在身后。不过，这家公司仍拥有一条名为Gaudi的AI芯片产品线，据外媒VentureBeat报道英特尔的Gaudi系列在AI加速器的性价比上优于英伟达。
尽管英伟达在美国本土面临诸多挑战者，但来自中国的华为或许才是令其最为警惕的竞争对手，尤其是在关乎美国在人工智能领域主导地位的问题上。英伟达CEO黄仁勋本人曾公开表示，华为是中国最具实力的科技公司。近年来，有关华为在AI芯片技术上快速追赶的报道越来越频繁。
拜登和特朗普政府先后出台了多项出口限制措施，甚至包括禁止向中国出口某些GPU，这反而进一步激发了华为加快自主研发、服务中国本土 AI 市场的动力。相关人士指出，即便特朗普政府考虑推出更多限制措施，也难以有效阻碍中国AI技术的进展。
五、初创公司：另辟蹊径寻找突破
除了传统科技巨头，越来越多的AI芯片初创公司也正在加入挑战英伟达的行列，它们通过全新的芯片设计思路和商业模式，为AI计算市场注入新活力。虽然它们在起步阶段面临劣势，缺乏像英伟达那样历经数十年建立起来的成熟销售网络和分销体系。
但不少企业正逐步站稳脚跟，凭借更快的处理速度或更低的成本，在特定应用场景中赢得客户青睐，并探索出适合自身的市场切入方式与渠道策略。
这些被寄予厚望的AI芯片初创企业包括：Cerebras、Etched、Groq、Positron AI、Sambanova Systems、以及Tenstorrent等。这些公司虽然仍处于成长初期，但它们展示出的差异化优势，使其有望在 AI 计算市场中占据一席之地。
(来源：新浪科技)
关联资讯:
【产业互联网周报】 OpenAI发布全新Agent工具；马斯克X平台遭遇大规模网络攻击；中国移动打造国内首个工程审计领域垂直大模型；谷歌推出大型语言模型系列Gemma的升级版本；工业和信息化部连夜部署查处“3·15”晚会曝光问题……
【产业互联网周报】Meta发布AI新模型系列 Llama 4；华为2024年全球销售收入8621亿元人民币，净利润626亿元；字节跳动，与美政府在很多关键问题上仍存分歧；
搅动中美ToB软件科技股，“DeepSeek时刻”加速AI拐点到来 | 企服国际观察
【产业互联网周报】中国已成为全球人工智能专利最大拥有国；传Manus融资7500万美元；美分析师：H20出口管制毫无意义，对中国AI发展影响不大
