香港 IPO中介排行-2025年4月:中信、華泰、高盛領跑保薦人,安永穩坐核數師第一
香港 IPO中介排行-2025年4月:中信、華泰、高盛領跑保薦人,安永穩坐核數師第一
日期:2025年5月9日 上午8:58作者:活報告 編輯:Annie
中金以2家IPO項目暫列保薦人年内第四。
安永在今年以來、過去12及36個月的核數師排名中均居首位,超越其他三家「四大」。
律師陣營,競天公誠、高偉紳、衡力斯分奪内地/海外/開曼律師榜首。
據LiveReport大數據,2025年1-4月,港股市場迎來新上市公司共18家,其中IPO主板上市17家,GEM轉主板1家。截至4月底的過去12個月和36個月期間,新上市公司總數量則分别為73家和232家,其中IPO上市分别為73家和232家。
從IPO上市中介機構來看,各期間項目數量最多的有:中信、華泰國際、高盛、中金(保薦人);安永(核數師);競天公誠(内地律師);科律、達維、高偉紳(海外律師);衡力斯、康德明、奧傑、邁普達(開曼律師);弗若斯特沙利文(行研顧問)。
(一)香港IPO保薦人排行
(1)2025年1-4月
2025年1-4月,18家保薦人參與了17家港股IPO上市保薦,項目數量最多的保薦人為:①中信證券、華泰國際、高盛(各3家)。
(2)過去12個月(2024年5月-2025年4月)
過去12個月期間,38家保薦人參與了72家港股IPO上市保薦,項目數量最多的保薦人:①中金公司(16家);②中信證券(14家);③華泰國際(10家)。
(3)過去36個月(2022年5月-2025年4月)
過去36個月期間,63家保薦人參與了216家港股IPO上市保薦,項目數量最多的保薦人:①中金公司(66家);②華泰國際(25家);③摩根士丹利&中信證券(各20家)。
過去36個月期間:
-
項目數量累計10家或以上的保薦人有11家,佔期間保薦人總數的18%;
-
項目數量僅為1家的保薦人有22家,佔35%。
(4)IPO行業
從IPO上市主體的行業屬性來看,過去12個月的72家IPO大致分佈于23個行業,其中,IPO項目數量最多的行業,以及相應行業中保薦IPO項目上市最多的保薦人:
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軟件服務(24家):①中金公司(7家);②海通國際、中信證券、華泰證券、建銀國際(各4家)
-
醫療保健(10家):①中信證券(3家);②中金公司、摩根士丹利、富瑞金融、農銀國際(各2家)
-
工業制造(7家):①中金公司、中信證券(各2家)
(5)IPO募資規模
從IPO上市項目的發行募資規模來看,今年1-4月的17家IPO的募資總額合計約198.6億港元。IPO保薦項目累計募資規模前三名為:①高盛(69.4億港元);②瑞銀(52.7億港元);③中信證券(47.8億港元)。
(6)IPO遞表
從IPO上市申請的遞表情況來看,今年1-4月,46家保薦人單獨和聯合為累計110家項目遞表,其中至4月底狀態為正在處理的IPO遞表有104家。
今年1-4月累計遞表項目最多的保薦人有:①中金公司(37家);②中信證券(31家);③華泰國際(16家)。
(二)香港IPO核數師排行
今年1-4月,以及過去12個月和36個月的統計期間,分别有5家、8家和13家核數師參與港股IPO上市審計,各期間項目數量最多的核數師為:
各期間,「四大」核數師港股IPO項目數量合計分别為15家、66家和197家,佔總項目數量之比為88%、92%、91%。
(三)香港IPO律師排行
(A)内地律師排行
(1)2025年1-4月
今年1-4月,16家内地律師為17家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的内地律師:①競天公誠(7家);②通商(6家);③中倫、天元、君合(各3家)。
(2)過去12個月(2024年5月-2025年4月)
過去12個月期間,29家内地律師為72家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的内地律師:①競天公誠(30家);②通商(17家)、③金杜(16家)。
(3)過去36個月(2022年5月-2025年4月)
過去36個月期間,48家内地律師為216家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的内地律師:①競天公誠(93家);②通商(61家);③金杜(38家)。
(B)海外律師排行
(1)2025年1-4月
今年1-4月,31家海外律師為17家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的海外律師:①金杜、達維(各4家);③金杜(3家)。
(2)過去12個月(2024年5月-2025年4月)
過去12個月期間,86家海外律師為72家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的海外律師:①高偉紳(14家);②霍金路偉、金杜(各9家)。
(3)過去36個月(2022年5月-2025年4月)
過去36個月期間,約165家海外律師為216家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的海外律師:①高偉紳(37家);②美邁斯(24家);③史密夫斐爾、盛德(各21家)。
(C)離岸/開曼律師排行
(1)2025年1-4月
今年1-4月,6家離岸律師為9家港股IPO(開曼主體)提供了上市法律服務,項目數量最多的離岸律師:①衡力斯、奧傑、康德明(各2家)。
(2)過去12個月(2024年5月-2025年4月)
過去12個月期間,9家離岸律師為37家(開曼主體)港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的離岸律師:①邁普達(12家);②衡力斯(8家);③奧傑(6家)。
(3)過去36個月(2022年5月-2025年4月)
過去36個月期間,11家海離岸律師為132家(開曼主體)港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的離岸律師:①邁普達(41家);②康德明(26家);③衡力斯(23家)。
(四)香港IPO行業顧問排行
今年1-4月,以及過去12個月和36個月的統計期間,分别有3家、8家和11家行業顧問參與了港股IPO上市項目,各期間項目數量最多的行業顧問為:
本排行聚焦IPO上市,SPAC/介紹/轉板不納入
若有纰漏,敬請指正
文章來源:活報告公眾號
(来源:财华社)
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