大摩：维持汇丰控股(00005)“增持”评级目标价83港元

2025年04月30日,12时55分50秒大行报告, 投资建议阅读 14 views 次

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，维持汇丰控股(00005)“增持”评级，目标价83港元。

大摩认为，汇控第一季收入胜预期，主要受财富管理、债券及股票市场等非利息收入带动，因此调高今年费用及其他收入预测，调高今年盈利预测1.2%。但因应关税影响贸易相关收入，所以调低明年和后年盈利预测1.3%及1.4%。

该行估算按固定汇率，集团第一季成本升3.5%，全年成本增加3%目标有望实现。净利息收入420亿美元指引亦可实现。虽然宏观及地缘政治风险持续，但维持50%派息率及回购股份可为股价带来支持。

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