建银国际：升海底捞(06862)目标价至20.5港元维持“跑赢大市”评级

2025年03月27日,13时42分38秒投资建议, 港股动态阅读 17 views 次

智通财经APP获悉，建银国际发布研报称，上调对海底捞(06862)今年盈利预测8%，以反映毛利率预测获上调，将目标价由16.9港元升至20.5港元，维持评级“跑赢大市”。该行指，海底捞2024年净利润超出预期，纯利同比增长5%，达到47.08亿元人民币，高过该行及市场预期，这要归功于超出预期的毛利率扩张。这一结果意味去年下半年纯利增长19%，达到26.75亿元人民币，平均销售价格提高了2%。同时，公司坚持保守的门店扩张策略，在2024年下半年净增12家门店。