高盛：升康师傅控股(00322)目标价至14.4港元评级“买入”

2025年03月26日,14时09分06秒投资建议, 港股动态阅读 26 views 次

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，康师傅控股(00322)去年饮料业务的毛利率及经营溢利率扩张均好过预期，带动核心经营溢利和核心纯利均优于预期，列账纯利符合预期，料集团今年的利润率将继续稳健扩张。高盛表示，考虑到康师傅最新一份业绩，上调集团2025至27年的销售预测约1%，并调升净利润预测1至5%。该行并上调估值基础，由原先预测明年市盈率15倍上调至16.5倍，集团目标价相应由13港元升至14.4港元，续予“买入”评级。