碧桂园公布重组提案关键条款 与协调委员会达成共识 目标减债116亿美元

日期：2025年1月10日 下午1:56

【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布其重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行(均为集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实集团的境外债务重组。此进展标誌着公司在成功落实重组方面的重要里程碑。

倘落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

协调委员会由共同持有或控制公司三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成。协调委员会支持公司持续努力落实重组，并愿意与公司合作，确保集团继续其业务，将干扰降到最低。公司认为，重组提案为其他境外债务重组提供了框架。

此外，公司的控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。此提案再次体现了控股股东对集团长远成功的信心。

截至1月9日，公司与专案小组、协调委员会及其他债权人仍在磋商重组提案的确实条款，各方尚未就重组提案订立任何具法律约束力的协议。

公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

港交所原文

(来源:财华社)