中金：维持华润万象生活(01209)“跑赢行业”评级 目标价33港元
智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持华润万象生活(01209)“跑赢行业”评级，2023年业绩符合市场预期。预计2024年核心净利润同比增长20%至34.94亿元，目标价33港元。公司2023年收入同比增长23%至147.7亿元，核心净利润同比增长31%至29.2亿元，年内共计派息0.704元人民币/股、派息率55%(22年正常派息率为45%)。期内购物中心经营表现优于大市，板块利润增长亮眼。住宅及非商物管板块外拓成果积极。
报告中称，公司预计2024年将新开出共计24个购物中心(母公司17个、第三方7个)，该行认为这或将贡献一定开业前咨询、招商等业务增量，亦将对公司在营购物中心租金增长提供边际支持;至于内生增长端，公司于业绩会指引2024年购物中心零售额同店同比增长8-10%左右。总体来看，该行预计2024年购物中心板块收入或仍有望录得20%以上增长。该行认为公司在全国核心一二线城市管理优质商业资产，且公司正持续通过大会员体系运营、品牌组合焕新迭代、商业模式创新等夯实自身核心竞争力，该行看好公司在中长期维度兑现稳健业绩、持续回馈股东的能力。
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