第一上海:维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价234.83港元
第一上海:维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价234.83港元
作者: 智通财经 陈宇锋 2024-03-05 16:55:22
第一上海预测理想汽车-W(02015)2024-2026年的销量分别达到70.4万辆、105.4万辆、119.8万辆。
智通财经APP获悉,第一上海发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,预测2024-2026年的销量分别达到70.4万辆、105.4万辆、119.8万辆,收入分别为2192亿元、3073亿元和3435亿元,净利润分别为171.5亿元、242.7亿元和278.2亿元,未来三年均维持盈利水平,目标价234.83港元。
报告中称,理想汽车23年实现全年营收1238.5亿元,同比增长173.5%,其中第四季度实现单季营收417.3亿元,同比增长136.4%,实现归母净利润(Non-GAAP)120.9亿元。2023全年汽车毛利率为21.5%,同比增长2.4pts,在价格战激烈的背景下,理想汽车受益于规模效应及电池成本下降,质保金计提转回等因素利好,23年第四季度毛利率达到22.7%,成为新能源毛利率最高的企业。2023第四季度销售管理费用为32.7亿元,同比增长100.6%,销售管理费用率为7.8%。理想汽车的现金储备为1036.7亿元,具有更强的研发和抵御风险能力。
智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
相关阅读
富瑞:重申理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价升34%至239.34港元
2024-03-05 15:53 陈宇锋
招商证券国际:维持小鹏汽车-W(09868)“增持”评级 目标价升至69港元
2024-03-05 15:27 陈宇锋
港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超4% 游戏版号持续发放、数量提升 或驱动游戏板块估值提升
2024-03-05 09:50 张计伟
东吴证券:维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级 目标价83港元
2024-03-05 09:23 陈宇锋
贝壳-W(02423)3月4日发行4950万股A类普通股
2024-03-04 20:15 谢雨霞