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药明合联(02268)大幅反弹超10%，截止发稿涨11.81%，报18.56港元，成交额4949万港元。

智通财经APP获悉，药明合联(02268)大幅反弹超10%，截止发稿涨11.81%，报18.56港元，成交额4949万港元。

消息面上，公司此前盈喜，2023全年收入增长100%以上，净利润/经调整净利润分别增长80%以上/100%以上，大超公司此前的指引(收入增长70-75%)。公司表示，业绩高增长的原因包括ADC研发外包行业的高景气度以及公司技术和服务优势对新订单获取的持续助力。公司在4Q23获得多个生产工艺验证项目(即PPQ项目，通常在商业生产规模下进行交付执行)，同时有五个进行中的临床III期项目(截至1H23末)，预示着未来CMO项目数量也将稳步增加。

交银国际认为，近期美国生物安全法草案中针对药明康德的内容影响CXO板块投资情绪，公司股价大幅波动，但该草案中未提及药明合联，对公司基本面没有影响。随着其后期大订单持续增长、业绩高增长预期落地，该行预计股价将企稳回升，当前是布局的绝佳时机。维持公司“买入”评级，上调2023-25经调整净利润预测12-18%至4.1亿/7.6亿/11.5亿元，目标价升至42港元。

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