交银国际：重申百威亚太(01876)“买入”评级 目标价降至15.2港元
交银国际：重申百威亚太(01876)“买入”评级 目标价降至15.2港元
作者： 智通财经 陈宇锋 2024-02-02 10:41:19
交银国际预计百威亚太(01876)2023年正常化净利润年增18.2%。
智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，将百威亚太(01876)下调目标价26.6%，由20.7港元降至15.2港元，下调2023-25年的销量和利润率预期，仍重申“买入”评级。
该行预计，公司2023年正常化净利润年增18.2%。由于国内的高端化和韩国涨价，以及原物料成本持续下降，均价增长强劲，预计2023年第四季的毛利率及EBITDA利润率将上升5.3及11个百分点，达到51.1%及28.2%。
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