广发证券:维持信达生物(01801)“买入”评级 合理价值56.97港元
广发证券:维持信达生物(01801)“买入”评级 合理价值56.97港元
作者: 智通财经 陈宇锋 2024-01-15 09:57:23
广发证券看好信达生物优质管线价值,以及基于国内市场成熟的研产销体系和全球创新研发能力。
智通财经APP获悉,广发证券发布研究报告称,维持信达生物(01801)“买入”评级,预计2023-2025年营收分别为56.48、67.36、88.26亿元,合理价值为56.97港元。公司商业化产品丰富,多个核心产品处于上市申请或注册研究阶段,该行看好公司优质管线价值,以及基于国内市场成熟的研产销体系和全球创新研发能力。
该行提到,23年11月公司两个新药IBI344(ROS1/TRK)和IBI351(KRASG12C)上市申请获CDE受理;24年1月,公司宣布玛仕度肽首个减重III期临床达到终点,即将递交上市申请;此外,公司多款在研新药IBI302(VEGF/C)、IBI311(IGF-1R)、IBI112(IL-23p19)等进入临床III期阶段,公司创新步入新一轮收获期。此外,公司打造全球领先的单抗、双抗及ADC技术平台,加速推进平台创新成果转化。目前有接近20个管线处于1/2期临床研究阶段,其中IBI343(CLDN18.2ADC)、IBI363(PD-1/IL-2)等自研管线在早期研究中显示出全球创新潜力,早期优质管线积累助力公司长期高质量发展。
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