13F追踪：一图看懂各大明星机构2023年Q3投资变化！

日期：2023年11月20日 上午10:05編輯：Annie

根据美国SEC的规定，资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告，披露其所有管理的股权资产持仓情况。投资者可以借此观察大型投资机构的季度持仓变化。

LiveReport大数据整理了各大主流机构于2023年Q3的持仓及其变动情况，帮助投资者全面且快速地了解专业机构的投资趋势，洞悉“聪明资金”的操作动向。

一、中资“大佬”们

1）高瓴：增持微软、亚马逊，卖出阿里、贝壳、拼多多、京东、华住等

高瓴资本前十大持仓分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、Take-Two以及亚马逊，亚马逊新进前十。

三季度高瓴的投资重心仍在科技领域，主要买入了亚马逊、微软等11只股票，卖出了阿里、贝壳、拼多多、京东、华住等。京东、富途被减持超过8成，中通、阿里巴巴、华住等被减持3至5成不等，小鹏汽车遭清仓。

2）景林：押注AI，大笔增持Meta，建仓富途

景林资产前十大重仓股分别为拼多多、META、微软、网易、中通快递、Sharkninja、新东方、谷歌-A、DoorDash-A、富途控股，仍是中概股居多。

景林三季度主要增持了微软、Meta、中通快递、拼多多等，建仓Sharkninja、谷歌A、特斯拉、维萨，清仓式减持了英伟达和贝壳，大幅减持DoorDash、高通以及新东方、贝壳、富途控股等中概股。

3）Top Ace：超4成仓位重仓百度，清仓阿里、网易、贝壳等

前“公募一哥”王亚伟的对冲基金Top Ace的持仓股分别为百度、英伟达、百胜中国、京东、拼多多、蔚来、小鹏汽车、名创优品、哔哩哔哩、阿里巴巴，持股十分集中，除英伟达外其他均为中概股。

Top Ace三季度主要增持了百度和英伟达，其中百度成为头等重仓股，占总仓位的42.42%；建仓了百胜中国、蔚来、名创优品；基本清仓阿里巴巴，清仓贝壳、携程、富途控股和网易，减持拼多多、小鹏汽车。

二、长线主动投资机构

1）伯克希尔：建仓自由媒体集团及旗下公司，清仓多只蓝筹股

巴菲特所掌管的伯克希尔·哈撒韦公司前十大持仓包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、DaVita以及惠普。

伯克希尔三季度新进建仓了自由媒体集团（Liberty Media Group），以及其旗下的Sirius XM和亚特兰大勇士控股，清仓了通用汽车、动视暴雪、塞拉尼斯以及亚马逊、强生、宝洁、亿滋等蓝筹股，并减持了雪佛龙、惠普和两只保险股。

2）柏基投资：继续大笔加仓拼多多，持续卖出英伟达、特斯拉

欧洲知名长线机构柏基投资前十大持仓包括Mercadolibre、英伟达、特斯拉、亚马逊、Moderna、Spotify、拼多多、TTD、Shopify和法拉利。

柏基投资三季度继续大幅加仓拼多多，从第十二大持仓直接跃升为第七大持仓，另外还增持了Coupang、HDFC银行、Comfort Systems USA、Sea Ltd、Oddity Tech等；持续卖出英伟达、Illumina和特斯拉，小幅减持最大重仓股Mercadolibre。

3）CPPIB：买入谷歌A、埃克森美孚，清仓拼多多、网易等中概股

加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）前十大持仓包括谷歌A、英伟达、Informatica、加拿大自然资源、万事达、Civitas Resources、联合健康、Linde、标普500指数ETF以及TC Energy。

CPPIB三季度买入谷歌A、埃克森美孚、美国银行等，卖出拼多多、加拿大自然资源、Nutrien、微软和强生，清仓了拼多多、网易等数只中概股。

4）淡马锡：建仓微软、谷歌、苹果等，大幅减持PayPal

淡马锡控股的前十大持仓包括贝莱德、Visa、阿里巴巴、万事达、威睿、Intapp、印度工业信贷投资银行、Bill holdings、赛默飞世尔及百济神州。

淡马锡三季度清仓Vir Biotechnology，大幅减持上季度第五大持仓PayPal，大笔建仓微软、谷歌、苹果、Adobe、Roblox等科技股以及Costco、耐克等消费股，并增持了HDFC银行和印度工业信贷投资银行两只印度金融股。

三、顶流对冲基金

1）桥水：建仓博通、奈飞、英伟达，减持强生、谷歌等

桥水基金前十大持仓分别为IEMG（ETF）、IVV（ETF）、宝洁、可口可乐、Costco、百事可乐、沃尔玛、SPY（ETF）、强生以及麦当劳。

桥水三季度主要增持了IEMG（ETF）、可口可乐、斯伦贝谢、直觉外科、默沙东、思科、宝洁等，建仓了博通、奈飞、英伟达等，减持强生、谷歌以及Tradeweb、维萨、盈透证券等金融股，清仓Corteva、动视暴雪、美光等公司股票。

2）文艺复兴：加仓奈飞、微软，甩卖Meta、特斯拉、英伟达

文艺复兴科技前十大持仓分别为诺和诺德、苹果、Palantir、威瑞信、伯克希尔A、爱彼迎、福泰制药、英伟达、奈飞以及联合治疗。

文艺复兴科技三季度主要买入了奈飞、微软等个股，重新开始加仓Palantir，减持前两大重仓股诺和诺德和苹果，并大幅甩卖了Meta、特斯拉、谷歌A、英伟达等科技巨头。

3）老虎环球：增持Sea Ltd、英伟达，建仓阿里巴巴、拼多多

老虎环球前十大持仓分别为Meta、微软、阿波罗全球管理、Take-Two互动软件、谷歌A、Workday、Sea Ltd、亚马逊、礼来以及英伟达。

老虎环球三季度重点增持了“东南亚小腾讯”Sea Ltd、加码英伟达、谷歌A、微软、礼来等，大手笔减持京东、财捷和BOSS直聘，建仓阿里巴巴和拼多多。

四、大型资管巨头

1）先锋集团：买入亚马逊，减持强生、微软、苹果，加仓拼多多

先锋集团前十大持仓分别为苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌A、特斯拉、Meta、谷歌C、伯克希尔B和埃克森美孚。

先锋集团三季度重点买入了亚马逊、Extra Space Storage、黑石和爱彼迎，建仓了Kenvue、CRH水泥，减持较多的包括强生、微软、Black Knight、苹果等，中概股中拼多多被大幅加仓，蔚来、金山云则被接近清仓。

2）富达：买入亚马逊、微软、谷歌、Meta，卖出苹果、英伟达、AMD

富达管理与研究的前十大持仓分别为微软、英伟达、苹果、Meta、亚马逊、谷歌A、联合健康、伯克希尔A、礼来以及埃克森美孚。

富达FMR三季度重点增持了亚马逊、微软、谷歌及Meta，减持苹果、英伟达、AMD，大笔买进Vertiv至第一大股东，买入诺和诺德，抛售保险股哈门那、前进保险和伯克希尔B。

3）贝莱德：狂卖苹果、微软等明星科技股，增持药企巨头礼来

贝莱德前十大持仓分别为苹果、微软、英伟达、亚马逊、谷歌A、Meta、特斯拉、谷歌C、联合健康以及伯克希尔B。

贝莱德三季度减持了苹果、微软、英伟达、谷歌等明星科技股，大幅减持了强生，对亚马逊、Meta、特斯拉以及减肥药龙头礼来等进行了增持。

文章来源：活报告公众号

(来源:财华社)