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野村将百胜中国(09987)2023至25年盈测下调6.8%至7.1%。

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，重申百胜中国(09987)“买入”评级，将2023至25年盈测下调6.8%至7.1%，反映同店销售复苏放缓及对利润率的预测更为谨慎，目标价由582.7港元下调至554.6港元。公司第三季业绩逊于预期，相信是由于消费者信心疲弱。

该行表示，集团收入和净利润分别低于市场预期4%和8%。由于同店销售同比增长4%，加上第三季净增500间门店的收入贡献，第三季销售额同比增15%，并符合先前的开店指引。不过，期内集团的餐厅利润率较去年同期下降1.8个百分点至17%，主要是受到促销成本增加的影响。该行认为，这反映了当前行业平淡的消费者情绪，预计这种情绪将在未来几个季度持续。

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