大和:上调思摩尔国际(06969)评级至“跑赢大市” 目标价降至6.8港元
大和:上调思摩尔国际(06969)评级至“跑赢大市” 目标价降至6.8港元
作者: 智通财经 陈宇锋 2023-10-17 09:58:30
大和认为,市场已经消化了最坏的情况,同时高估对思摩尔国际(06969)美国业务的影响。
智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,将思摩尔国际(06969)目标价由8港元调低15%至6.8港元,将2024-25年利润削减13%-16%以反映美国Vuse薄荷醇禁令潜在影响。但鉴于批准的增强的上行空间和潜在的催化剂Vuse的烟草口味,投资评级由“持有”上调至“跑赢大市”。
该行表示,思摩尔第三财季业绩符合预期,加上美国FDA就针对Vuse薄荷醇口味产品更新行销禁令(MDO),过去1-2年由于监管因素,该行对该股持非共识的谨慎态度。确实,在经历了所有不幸的事件之后,该两个市场的监管终于接近完全明确清晰。大和认为,市场已经消化了最坏的情况,同时高估对思摩尔美国业务的影响。
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