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国联证券预计名创优品(09896)FY2024-FY2026归母净利润为 22.7/27/32.4 亿元。

智通财经APP获悉，国联证券发布研究报告称，首予名创优品(09896)“增持”评级，预计 FY2024-FY2026 营业收入为 144.9/168.9/196.9亿元，归母净利润为 22.7/27.0/32.4 亿元，对应增速分别为 28.2%/19.1%/20.2%，目标价 58.13 港元。

报告中称，公司成功孵化名创优品和TOP TOY 两大零售品牌。其中，根据弗若斯特沙利文报告，名创优品系全球最大的自有品牌生活家居综合零售商，2019 财年以来营收占比在 93%以上，系绝对的营收主力，2023 年 6 月末，名创优品国内门店 3604 家，海外门店 2187 家，包括直营、合伙、代理等模式。TOP TOY 系中国潮流玩具市场的前十品牌，成立以来营收占比由 FY2021 的 1.1%提至 4.6%，23 年 6 月末，门店数量为 118 家。

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