摩根大通:予永利澳门(01128)“增持”评级 目标价11港元
摩根大通:予永利澳门(01128)“增持”评级 目标价11港元
作者: 智通财经 陈宇锋 2023-10-11 10:19:24
摩根大通将永利澳门纳入正面催化剂观察期,预计第三季盈利表现将优于同行。
智通财经APP获悉,摩根大通发布研究报告称,相信永利澳门(01128)高负债比率可以在重新评级的情况下释放大量股权价值,予“增持”评级,目标价11港元,估值具有吸引力。
报告中称,将永利澳门纳入正面催化剂观察期,预计集团第三季的盈利表现将优于同行,表现出色。该行认为,强劲的数据应该会推动市场预期,并有助收窄其与历史水平的估值差距。
该行预计,集团中场的市占率将显著增长,中场博彩收入或按季增长逾20%,而同行则为逾10%。另估计其营运开支稳健受控,又对在黄金周期间的表现乐观。
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