招银国际：予同程旅行(00780)“买入”评级 目标价25.1港元
招银国际：予同程旅行(00780)“买入”评级 目标价25.1港元
作者： 智通财经 陈宇锋 2023-10-10 11:43:43
招银国际重申看好同程旅行(00780)韧性收入增长和利润提升。
智通财经APP获悉，招银国际发布研究报告称，予同程旅行(00780)“买入”评级，重申看好其韧性收入增长和利润提升，期待出境游复苏潜在增量贡献，盈利预测不变，目标价25.1港元。该行仍然看好公司远高于行业的增速及市占率提升趋势，受益于强劲的酒店增长及长途游复苏。
该行预计，在“十一”期间，同程酒店间夜量/机票量/火车票量较2019年分别增长100%/30%/单位数，该增速大致延续了暑期出行走势。该行维持3Q23财务预测不变(收入同比增长56%，较2019增长55%)。预计4Q23收入同比增长96%(较2019年增长51%)，受益于黄金周酒店收入的确认及考试房需求释放。
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